นางสาววราภรณ์ วิบูลคณารักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานวิจัย บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง กล่าวว่า แนวโน้มตลาดหุ้นไทยวันนี้มีโอกาสรีบาวด์ทางเทคนิคหลังร่วงลงมาแรงเมื่อวานนี้ แม้ว่ายังอาจมีความเสี่ยงขายหุ้นเกี่ยวข้องเทคโนโลยีต่อ แต่ก็อาจจะมีจังหวะซื้อกลับจากที่เผชิญแรงขายออกมาค่อนข้างมากแล้ว ทำให้อาจเป็นปัจจัยช่วยหนุนดัชนีรีบาวด์ขึ้นมาได้
ขณะที่ราคาน้ำมันย่อตัวลงต่อเนื่อง ทำให้ภาพของเงินเฟ้อในระยะข้างหน้าผ่อนคลายลง แต่ก็อาจมีแรงขายหุ้นที่อิงราคาน้ำมันในตลาดหุ้นบ้านเราได้
อย่างไรก็ตาม วันนี้แนะจับตาการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ซึ่งตลาดคาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 1% แต่ต้องติดตามมุมมองเศรษฐกิจและเงินเฟ้อ
โดยให้แนวต้าน 1,565 จุด และแนวรับ 1,530 จุด
*ประเด็นพิจารณาการลงทุน
- ตลาดหุ้นนิวยอร์ก (23 มิ.ย.) ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 51,666.84 จุด ลดลง 45.87 จุด หรือ -0.09%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 7,365.46 จุด ลดลง 107.33 จุด หรือ -1.44% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 25,587.04 จุด ลดลง 579.56 จุด หรือ -2.21%
- ตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้เปิดเช้านี้ ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดที่ระดับ 69,615.08 จุด ลดลง 173.30 จุด หรือ -0.25%, ดัชนีฮั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดตลาดที่ระดับ 23,420.70 จุด เพิ่มขึ้น 84.42 จุด หรือ +0.36% และดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนเปิดที่ระดับ 4,090.10 จุด ลดลง 16.15 จุด หรือ -0.39%
- ตลาดหุ้นไทยปิดล่าสุด (23 มิ.ย.) 1,540.90 จุด ลดลง 33.23 จุด (-2.11%) มูลค่าซื้อขาย 114,176.66 ล้านบาท
- นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ (23 มิ.ย.) 14,785.15 ล้านบาท
- ราคาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือน ส.ค. (23 มิ.ย.) ลดลง 65 เซนต์ หรือ 0.88% ปิดที่ 73.21 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล
- ค่าการกลั่นอ้างอิงตลาดสิงคโปร์ปิดล่าสุด (23 มิ.ย.) อยู่ที่ 12.29 ดอลลาร์/บาร์เรล
- เงินบาทเปิด 33.28 แนวโน้มผันผวนทางอ่อนค่า คาดกรอบ 33.15-33.50 จับตาประชุมกนง.
- นักลงทุนพากันเพิ่มน้ำหนักต่อคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งที่ 2 ในปีนี้ในเดือนธ.ค.หลังการปรับขึ้นครั้งแรกในเดือนก.ย.ภายใต้การกุมบังเหียนเฟดของนายเควิน วอร์ช ประธานเฟดคนใหม่ ซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะ "สายเหยี่ยว"หรือผู้สนับสนุนการคุมเข้มนโยบายการเงินเพื่อสกัดเงินเฟ้อ ล่าสุด FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่า นักลงทุนให้น้ำหนัก 69.5% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อย 0.25% สู่ระดับ 3.75-4.00% ในการประชุมเดือนก.ย.
- นายกฯ เปิด Thailand FastPass ชูกลไกเร่งเครื่องปีแห่งการลงทุน "เอกนิติ" มั่นใจดันเศรษฐกิจทะลุ 3% ใน 4 ปี "บีโอไอ" แจงแผนดัน ลงทุน 7 แสนล้าน รุกอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง วางฐานอุตสาหกรรมอนาคต ชูฮับผลิตชิ้นส่วน แอร์บัส-จรวด-หุ่นยนต์แห่งอนาคต ย้ำเน้นโครงการคุณภาพสูงลงทุนไทย เตรียมผลักดันแพลตฟอร์มการแก้ปัญหานักลงทุน
- SCB EIC ชี้แม้ปรับเศรษฐกิจไทย ดีขึ้นจาก 1.7% เป็น 2% แต่ยังเต็มไปด้วยความเสี่ยง เปิด "3 แผลลึก" ฉุดเศรษฐกิจไทย ทั้งการเติบโตกระจุกตัว เป็น K-shaped หนักขึ้น "ครัวเรือน-เอสเอ็มอี" เปราะบางสูงขึ้น ด้านภาวะการเงินตึงตัว การจ้างงาน-อสังหาฯซบเซาหนัก "เงินบาท" ดิ่ง 33.20 บาท "อ่อนค่าสุด" รอบกว่า 1 ปี "กรุงศรี-กรุงไทย" จับตาเทรนด์ "บาทอ่อนค่า" ยาวถึงไตรมาส 3 หลังเฟดส่อแววคงดอกเบี้ยสูง
- ฮับการบินตะวันออกกลางส่งสัญญาณคึกคัก "ยุโรป-ออสเตรเลีย" ปรับลดระดับคำแนะนำการเดินทางเข้าประเทศอาหรับ บิ๊กสายการบินเร่งฟื้นความถี่-เปิดเส้นทางใหม่ "Norse Atlantic" สัญชาตินอร์เวย์เปิดบินลอนดอน แกตวิก-ภูเก็ต พร้อมเพิ่มความถี่เข้ากรุงเทพฯ "ฟลายดูไบ" ปักหมุดบินดอนเมือง CAAT เผยแอร์ไลน์ทั่วโลกแห่ขอสลอต เพิ่มเส้นทางบินใหม่จากทุกภูมิภาค ด้าน "เอทิฮัด-เอมิเรตส์" รุกขายแพ็กเกจประกันภัยสร้างเชื่อมั่น ขณะที่ "การบินไทย" ชี้ยังเร็วไปที่จะสรุป พร้อมคิกออฟเส้นทางสู่อัมสเตอร์ดัม 1 ก.ค.นี้ตามแผน
- ตลาดอสังหาฯ ต่ำสุดรอบ 20 ปี ผู้ประกอบการระวังลงทุนใหม่รอเวลาเศรษฐกิจฟื้น เน้นระบายสต๊อก ลดขนาดโปรเจ็กต์ รายกลางจุกหนี้หุ้นกู้ แห่ขายที่ดินและโครงการผ่านอีไอเอ ทำเลทอง กทม. ศรีราชา ภูเก็ต กำเงินสด เติมสภาพคล่อง 8 บิ๊กแบรนด์ ท็อป 10 แสนสิริ ASW ศุภาลัย เอพี แลนด์ฯ ลลิล พฤกษา เฟรเซอร์ส อัดงบทุ่มซื้อที่ดิน สวนกระแส
- กลุ่มทุนพลังงาน เร่งขยายพอร์ตกรีน เดินหน้ายื่นขอใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า ขายไฟฟ้าให้ภาครัฐ ทั้ง โซลาร์ฟาร์ม โซลาร์ลอยน้ำ และวินฟาร์ม รวม 71 โครงการ กำลังผลิตรวม 1,669.6 เมกะวัตต์ ขณะที่ภาคธุรกิจ-เอกชน เร่งเปลี่ยนผ่านพลังงาน ปูพรมติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป 196 โครงการ กำลังผลิตรวม 602 เมกะวัตต์ ส่วนโรงไฟฟ้าขยะ ชีวมวล และก๊าซชีวภาพ ยังลงทุนต่อเนื่อง คาดเงินสะพัดรวมกว่า 7.5 หมื่นล้านบาท
- จับตารัฐบาลสั่งบีโอไอปรับยุทธศาสตร์ส่งเสริมลงทุนดาต้าเซ็นเตอร์ใหม่ หลังกระทบความมั่นคงไฟฟ้า ขณะกระทรวงพลังงานจ่อเก็บค่าไฟเป็นประเภทพิเศษ "Type 9" ไปจนถึงการเปิดทาง Direct PPA เพื่อรักษาความสมดุล ด้านภาคเอกชนย้ำคำเดิม เก็บค่าไฟแพง หวั่นต่างชาติหนี
- MSCI ชี้ชะตาอินโดนีเซียเช้าวันนี้! ลุ้นระทึก "ลดน้ำหนัก-ดาวน์เกรด-พ้นจาก EM" โบรกฯ มองโอกาสสูงยังอยู่กลุ่มตลาดเกิดใหม่ แต่หากถูก "ดาวน์เกรด" เงินทุนไหลมีโอกาสเข้าหุ้นไทย 3,300-6,600 ล้านบาท
- TIDLOR (ฟินันเซีย ไซรัส) "ซื้อ" ราคาเป้าหมาย 23 บาท ยังชอบในแง่แนวโน้มการเติบโตของกำไรระยะกลาง-ยาวแข็งแกร่ง +10% CAGR ในช่วงปี 69-71 ระยะสั้นได้อานิสงส์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ขณะที่ Dividend Yield สูงเฉลี่ยต่อปีราว 5% ต่อปี นอกจากนี้ยังมีวงเงินซื้อหุ้นคืน 2.4 พันลบ.ไม่เกิน 122.824 ล้านหุ้น เป็นปัจจัยช่วยจำกัด Downside ของราคาหุ้น รวมถึงช่วยหนุน EPS และ ROE ให้สูงขึ้นและมีประสิทธิภาพมากกว่าการเร่งปล่อยสินเชื่อเชิงรุก ซึ่งอาจสร้างปัญหาด้านคุณภาพสินทรัพย์
- WHAUP (กสิกรไทย) ราคาพื้นฐาน 7.55 บาท กำลังผลิตไฟฟ้ารองรับ Data Center ไทยมีโอกาสเพิ่มจาก 600MW ในปี 68 สู่ 5GW ภายในปี 73 จากการลงทุน Hyperscale และโครงการที่ได้รับ BOI คาดนิคม WHA รองรับ Data Center ราว 38% ของประเทศ ช่วยหนุนยอดขายน้ำอุตสาหกรรมและสร้าง Upside เพิ่มจาก Direct PPA ในอนาคต ปรับเพิ่มคำแนะนำเป็น "ซื้อ" ปรับเพิ่มประมาณการกำไรระยะยาวจากความต้องการใชน้ำที่แข็งแกร่งพร้อมคาดกำไรเติบโตเฉลี่ย 15% ในช่วงงปี 69-74 และยังมีศักยภาพรองรับการเติบโตได้อีกมากโดยไม่ต้องลงทุนเพิ่มสูงมากนัก
- BCPG (คิงส์ฟอร์ด) "ซื้อ" ราคาเป้าหมาย IAA Consensus 8.75 บาท ราคาเริ่มฟื้นหลังคลายกังวลทั้งธุรกิจคลังน้ำมัน(ชี้แจงว่าไม่มีการตั้งด้อยค่าฯ) และการขายหุ้นโรงไฟฟ้าในสหรัฐฯ (Hamilton) ช่วงสั้นไตรมาส 2/69 อาจชะลอตัว QoQ ตามปัจจัยฤดูกาลของโครงการ Monsoon และโรงไฟฟ้า Gas ในสหรัฐฯ ขณะที่ YoY โตขึ้นจากโรงไฟฟ้าในสหรัฐปรับขึ้นค่าความพร้อมจ่าย CP ก่อนที่ไตรมาส 3/69 กำไรจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจาก high season โรงไฟฟ้า Hydro ในลาว-โรงไฟฟ้า Gas ในสหรัฐฯ รวมถึงบันทึกกำไรพิเศษขายเงินลงทุน Hamilton ราว 2.5 พันล้านบาท อิง consensus ตลาดแม้ส่วนแบ่งกำไรจากโรงฟ้าสหรัฐจะลดลง แต่จะมีส่วยชดเชยจากกำไรพิเศษ และการรับรู้โครงการ Monsoon เต็มปี คาดทำกำไรปี 69 ยังโตได้ราว 2.58 พันล้านบาท +202%YoY