นายอภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล, CISA ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ บล.ทิสโก้ กล่าวว่า แนวโน้มตลาดหุ้นไทยเช้านี้มีโอกาสฟื้นต่อจากวันก่อนรีบาวด์กลับขึ้นมา ปัจจัยหนุนในประเทศจากคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายตามตลาดคาด และประเมินว่า กนง.ยังตรึงดอกเบี้ยต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นปี ขณะที่สถานการณ์เงินเฟ้อมองเป็นเพียงปัจจัยชั่วคราวและจะค่อยๆ ผ่อนคลายลงในปีหน้า ภาพรวมนโยบายการเงินดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย
นอกจากนี้ กนง.ยังปรับเพิ่มประมาณการ GDP ของไทยขึ้นจากเดิมที่ 1.5% เป็น 2.3% ซึ่งสะท้อนมุมมองเชิงบวกต่อแนวโน้มเศรษฐกิจไทยที่มีทิศทางดีขึ้น โดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังของปี 69 หลังสถานการณ์ในตะวันออกกลางเริ่มผ่อนคลายลง
สำหรับปัจจัยต่างประเทศ ยังได้รับ Sentiment เชิงบวกจากแรงซื้อคืนหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและเซมิคอนดักเตอร์ หลังบริษัทไมครอน เทคโนโลยี ของสหรัฐ ประกาศผลประกอบการดีและเติบโตสูงกว่าตลาดคาด ส่งผลให้ราคาหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีในตลาดหุ้นเกาหลีใต้และญี่ปุ่นฟื้นตัวขึ้นในเช้าวันนี้ หนุน DELTA อาจฟื้นตามจากที่ก่อนหน้านี้ปรับลงจากความกังวลประเด็น Cap Weight ซึ่งราคาปัจจุบันน่าจะสะท้อนความกังวลไปพอสมควรแล้ว ประกอบกับบรรยากาศการลงทุนกลุ่มเทคโนโลยีในภาพรวมที่เริ่มกลับมาเป็นบวกมากขึ้น
แนะนำนักลงทุนติดตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยล่าสุดมีกระแสข่าวเตรียมปัดฝุ่นโครงการกระตุ้นภาคการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นปัจจัยบวกหนุนแรงเก็งกำไรระยะสั้นในกลุ่มท่องเที่ยวลและโรงแรม รวมทั้งเงินบาทอ่อนค่าลงมากหนุนหุ้นที่ได้ประโยชน์ อาทิ กลุ่มส่งออก อาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงกลุ่มเกษตร
โดยให้แนวต้านแรก 1,560 จุด ถัดไป 1,570-1,575 จุด และแนวรับ 1,535-1,540 จุด
*ประเด็นพิจารณาการลงทุน
- ตลาดหุ้นนิวยอร์ก (24 มิ.ย.) ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 51,848.90 จุด เพิ่มขึ้น 182.06 จุด หรือ +0.35%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 7,358.22 จุด ลดลง 7.24 จุด หรือ -0.10% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 25,476.64 จุด ลดลง 110.40 จุด หรือ -0.43%
- ตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้เปิดเช้านี้ ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดที่ระดับ 70,114.09 จุด เพิ่มขึ้น 939.12 จุด หรือ +1.36%, ดัชนีฮั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดที่ระดับ 23,388.50 จุด ลดลง 23.68 จุด หรือ -0.10% และดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนเปิดที่ระดับ 4,103.48 จุด ลดลง 7.33 จุด หรือ -0.18% ส่วนดัชนี KOSPI ตลาดหุ้นเกาหลีใต้เปิดตลาดพุ่งขึ้นกว่า 5%
- ตลาดหุ้นไทยปิดล่าสุด (24 มิ.ย.) 1,548.22 จุด เพิ่มขึ้น 7.32 จุด (+0.48%) มูลค่าซื้อขาย 58,239.67 ล้านบาท
- นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ (24 มิ.ย.) 4.26 ล้านบาท
- ราคาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือน ส.ค. (24 มิ.ย.) ลดลง 2.87 ดอลลาร์ หรือ 3.92% ปิดที่ 70.34 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล
- ค่าการกลั่นอ้างอิงตลาดสิงคโปร์ปิดล่าสุด (24 มิ.ย.) อยู่ที่ 15.02 ดอลลาร์/บาร์เรล
- เงินบาทเปิด 33.45 อ่อนค่า รับดอลลาร์แข็งค่าต่อเนื่อง-ราคาทองร่วงแรง คาดกรอบวันนี้ 33.30-33.55
- หนังสือพิมพ์วอลล์สตรีท เจอร์นัล รายงานเมื่อวันที่ 22 มิ.ย.ว่า แบงก์ ออฟ อเมริกา (BofA) คาดการณ์ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมากถึง 3 ครั้งในปีนี้ ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงมุมมองอย่างมีนัยสำคัญ จากเดิมที่คาดว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยตลอดทั้งปีนี้
- ราคาทองสปอตร่วงลงหลุดระดับสำคัญทางจิตวิทยาที่ 4,000 ดอลลาร์เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนพ.ย.2568 โดยถูกกดดันจากการแข็งค่าของดอลลาร์ ท่ามกลางความวิตกเกี่ยวกับการใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดขอเฟด ณ เวลา 20.26 น.ตามเวลาไทย ราคาทองสปอตดิ่งลง 149.95 ดอลลาร์ หรือ 3.63% สู่ระดับ 3,981.47 ดอลลาร์/ออนซ์
- กนง.เอกฉันท์ตรึงดอกเบี้ย 1% ปรับเป้า GDP โต 2.3% ส่งออก-เทค หนุน แต่ห่วงกำลังซื้อในประเทศอ่อนแรง สินเชื่อ SME หดตัว รัฐบาลดันมาตรการกระตุ้นท่องเที่ยวครึ่งหลังปี 69 จ่อเข้า ครม.เดือน ก.ค.นี้
- จับตาแรงเทขาย "หุ้นชิป" และ "บิ๊กเทค" ทั่วโลกจุดกระแสตั้งคำถามต่อ "มูลค่า AI" หลังดัชนีเซมิคอนดักเตอร์ดิ่งหนัก นักวิเคราะห์เรียกปรากฏการณ์นี้ว่า "Chip-Wreck" หรือ "เหตุการณ์เรือชิปอับปาง" นักลงทุนหวั่นความคาดหวังที่ผลักดัน ตลาดมาตลอดอาจร้อนแรงเกินจริง และอาจกลายเป็น สัญญาณเตือนความเสี่ยงฟองสบู่เทคโนโลยี
- เปิดร่าง พ.ร.บ.โอนงบหมื่นล้าน 19 กระทรวง 6 แผนบูรณาการ พบ "คมนาคม" ถูกโอนงบสูงสุด กว่า 2 พันล้าน รองลงมา มหาดไทย 1.8 พันล้าน ขณะที่รัฐสภาถูกโอนงบ 314 ล้าน หั่นจากรายจ่ายประจำ ค่าดำเนินงานบุคลากร ไม่แตะค่าเลี้ยงข้าว สส. ด้านศาล รธน.นัดชี้ขาด พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้านขัด รธน.หรือไม่ 9 ก.ค.นี้
- "เอกนิติ" สั่งกรมธนารักษ์ อัพเดตราคาประเมินที่ดินปี 2570-73 ลดช่องว่างตลาดเหลือ 15% สะท้อนความเป็นจริง พร้อมเดินหน้าเร่งลงทุน รวมของประเทศแตะ 30% ปูทางไทยสู่ประเทศรายได้สูงใน 12 ปี รับเป็นเป้าหมายที่ท้าทาย ย้ำภายใน 4 ปีนี้ เศรษฐกิจไทยต้องโตเกิน 3%
- "คลัง" สั่ง "สรรพสามิต" เร่งหารือเอกชน สรุปมาตรการส่งเสริม EV เพื่อเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด "อัตราดอกเบี้ยต่ำ-ลดเงินสดซื้อรถยนต์ไฟฟ้า" แต่ต้องรอผลสรุปเพื่อเสนอปลัดคลังต่อไป
- ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินมูลค่าการออกหุ้นกู้ปี 2569 จำนวน 8.5-8.9 แสนล้านบาท ใกล้เคียงกับปีก่อน โดยภาคธุรกิจมีแนวโน้มระดมทุนอย่างระมัดระวังมากขึ้นจากอัตราผลตอบแทนในตลาดตราสารหนี้ที่ผันผวน ติดตามหุ้นกู้เสี่ยงสูงที่จะครบกำหนด ที่ผู้ออกยังมีฐานะการเงินเปราะบาง กระแสเงินสดฟื้นตัวไม่เต็มที่
*หุ้นเด่นวันนี้
- SCC (คิงส์ฟอร์ด) "ซื้อเก็งกำไร" ราคาเป้าหมาย IAA Consensus 249.00 บาท กำไรไตรมาส 1/69 ที่ 6.2 พันล้านบาท +466%YoY และพลิกจากขาดทุนในไตรมาส 4/68 ดีกว่าตลาดคาด หลักๆ จากรับรู้กำไรสต๊อก ส่วนผลดำเนินงานหลักมีปัจจัยหนุนจากการปรับขึ้นราคาขายปูนและลดต้นทุน ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ Fajar ดีขึ้น-ธุรกิจปิโตรเคมีฟื้นตาม spread แนวโน้มไตรมาส 2/69 กำไรชะลอลงแต่ยังสูง ปัจจัยหนุนจาก spread ปิโตรเคมียังสูง ช่วยชดเชยกำลังการผลิตที่ลดลงจากการหยุดโรงงาน ช่วงสั้นมีประเด็นบวกจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางคลี่คลายหากกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซได้น่าจะทำให้การจัดหาวัตถุดิบแนฟทาดีขึ้น ส่วน SCGC กับ PTTGC ศึกษา JV ธุรกิจ Olefins/Polymers ในไทยคาดชัดเจนในไตรมาส 3/69
- BA (ฟินันเซีย ไซรัส) "ซื้อ" ราคาเป้าหมาย 21.10 บาท ระยะสั้นได้ Sentiment บวกจากราคาน้ำมันดิบร่วงแรง เป็นบวกต่อฝั่งต้นทุน ขณะที่ธุรกิจกำลังจะเข้า High Season สมุยใน Q3/69 คาดหนุนผลการดำเนินงานเร่งตัวอย่างมีนัย ระยะกลาง-ยาวยังมองบวกต่อ Demand ตลาดท่องเที่ยวพรีเมียม รวมถึงธุรกิจที่มีความผันผวนต่ำกว่าคู่แข่งจากการมีธุรกิจสนามบิน ขณะที่ Dividend Yield ยังน่าสนใจราว 5-6% ต่อปี
- KCE (กสิกรไทย) "ซื้อ"ราคาพื้นฐาน 45.00 บาท ราคาน้ำมันปรับลดลงช่วยลดต้นทุนสารเคมี คิดเป็นราว 33%ของ COGS และคาดเริ่มเห็นผลบวกชัดเจนตั้งแต่ปลายไตรมาส 3/69 เป็นต้นไป การปรับขึ้นราคาขาย 10-15% ผสานอุปทาน PCB ตึงตัวและอุปสงค์จากทั้ง AI และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยหนุน GPM ฟื้นสู่ระดับมากกว่า 25% ใน H2/69 แรงหนุนจาก Margin ที่ดีขึ้นและการควบคุมต้นทุน พร้อมมอง Valuation ยังน่าสนใจเมื่อเทียบกับหุ้นในกลุ่มเดียวกัน