สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.)เผยแพร่ข้อมูล บมจ.ที เอส ฟลาวมิลล์ ผู้ผลิตและจำหน่ายแป้งสาลี จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 85 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท แบ่งเป็น หุ้นสามัญจำนวนไม่ต่ำกว่า 59,649,030 หุ้นต่อประชาชนครั้งแรก (IPO) คิดเป็น 20.93%ของจำนวนหุ้นสามัญที่ชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้
และ เสนอขายหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 25,350,970 ล้านหุ้น ต่อผู้ถือหุ้นเดิมของ บมจ.ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล (TSTE) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในอัตราส่วน 5.2069 หุ้นสามัญของ TSTE ต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัท หรือ คิดเป็น 8.90 %ของจำนวนหุ้นสามัญที่ชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้
บมจ. ที เอส ฟลาวมิลล์ จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ซึ่งบริษัทได้ยื่นขออนุญาตต่อ ก.ล.ต.เมื่อวันที่ 30 เม.ย.55 โดยยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ขวน มีบริษัท ที่ปรึกษา เอเชียพลัส จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินบริษัท และ บล.เอเชียพลัส เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้น
บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ เพื่อการขยายกำลังการผลิต และใช้สำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท ปัจจุบัน บริษัทมีกำลังการผลิตทั้งหมด 250 ตันข้าวสาลีต่อวัน และในช่วง 3 เดือนแรกปี 55 ได้ใช้กำลังการผลิต 80% ของกำลังการผลิตทั้งหมด เพิ่มจากปีก่อนทีใช้กำลังการผลิต 67%
ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 285 ล้านบาท โดยมีทุนชำระแล้วจำนวน 200 ล้านบาท และภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ บริษัทจะมีทุนชำระแล้วจำนวน 285 ล้านบาท หลังการกระจายหุ้นสัดส่วนการถือหุ้นของ TSTE จะลดลงเหลือ 69.34% จากก่อนการกระจายหุ้น 98.82%