บมจ. แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์(CCET)และบริษัทย่อย ประกาศกำไรปี 55 เท่ากับ 1.2 พันล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.29 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่กำไร 1.09 พันล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.27 บาท
บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง(ประเทศไทย)ระบุในบทวิเคราะห์ฯว่า CCET แม้กำไรสุทธิปี 2555 ต่ำกว่าคาด แต่ไม่ทำให้ภาพการฟื้นตัวของผลประกอบการในปี 2556 นั่นเปลี่ยนไป เนื่องจากประเมินว่าปี 2555 เป็นจุดต่ำสุดของธุรกิจแล้ว และจะฟื้นตัวได้อย่างมีนัยยะในปี 2556 จากคำสั่งซื้อของลูกค้าที่หนาแน่นขึ้น และการบริหารต้นทุนได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
โดยคาดกำไรปกติเติบโตถึง 3,380% YoY เป็น 2,052 ล้านบาท นอกจากนี้ CCET ประกาศจ่ายปันผลสำหรับ 2H55 ที่ 0.08บาท/หุ้น ให้ผลตอบแทน 2% ขณะที่คาดปี 2556 ที่ 0.20 บาท/หุ้นคิดเป็นผลตอบแทน 5.1%
นอกจากนี้ มีมุมมองเชิงบวกต่อผลประกอบการ 1Q56 ของ CCET หลังรายงานยอดขายเดือน ม.ค. สูงถึง 11,222 ล้านบาท (+31% MoM, +19% YoY) คิดเป็นสัดส่วน 6% ของประมาณการรายได้ทั้งปี โดยคาดการณ์รายได้ปี 2556 เติบโต 24% YoY เป็น 173,593 ล้านบาท จากปัจจัยบวกจากคำสั่งซื้อปริ้นเตอร์ทั้งรุ่นใหม่และรุ่นเก่าที่เติบโตดี หนุนอัตรากำไร รวมถึงการเข้าสู่จุดคุ้มทุนของบริษัทย่อยในต่างประเทศช่วง 2H56 ทำให้ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจะควบคุมได้ดีมากขึ้นเราประเมินอัตรากำไรขั้นต้น และอัตรากำไรสุทธิปี 2556 ของ CCET ที่ 3.7% และ 1.2% ตามลำดับ
จึงคงคำแนะนำ "ซื้อ" ราคาเป้าหมายอิง PER 2556 ที่เพียง 10 เท่า ต่ำสุดในกลุ่ม ได้ราคาเป้าหมาย 5.00 บาท ยังมี Upside gain อีก 26% สูงที่สุดในหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำการศึกษาทั้ง 4 บริษัท