บล.ธนชาต ระบุในบทวิเคราะห์ฯแนะ"ซื้อ"หุ้น บมจ.ท่าอากาศยานไทย(AOT) ปัจจุบันมีผู้มาใช้บริการเต็มขีดความสามารถในการรองรับของสนามบินสุวรรณภูมิและมีความแออัดอย่างมาก แม้จะมีเสียงบ่นจากผู้โดยสารถึงความไม่มีประสิทธิภาพ แต่มองว่าเป็นข่าวดีสำหรับผู้ถือหุ้น AOT เนื่องจากการเติบโตที่แข็งแกร่งของผู้โดยสาร, การเพิ่มขึ้นของอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ และผลของ positive operating leverage หลังจากมีผู้โดยสารที่สนามบินสุวรรณภูมิและดอนเมืองเติบโตเฉลี่ย 25%y-y ในช่วง 5MFY13
ดังนั้น จึงปรับประมาณการเติบโตของผู้โดยสารขึ้น 12.0% เป็น 16.1% ในปี FY13 และ 7.5% เป็น 9.3 % ในปี FY14 สุวรรณภูมิสามารถดำเนินการได้เกินกว่าขีดความสามารถที่มีราว 15% พร้อมปรับเพิ่มประมาณการกำไรขึ้น 2% ในปี FY13 และ 7-8% ในปี FY14-15 และปรับประมาณการกำไรขึ้นตั้งแต่ปี 2015 เป็นต้นไปที่ 10-25% เนื่องจากคาดว่า AOT จะได้ประโยชน์จากการประหยัดจากขนาดที่ดีขึ้นในระยะยาว ดังนั้นจึงปรับราคาเป้าหมายขึ้นจาก 123 บาท เป็น 150 บาท/หุ้น