นางสุภามาส ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บมจ.ซีเค พาวเวอร์(CKP)ในกลุ่ม บมจ.ช.การช่าง(CK) คาดว่าบริษัทจะเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก(IPO) และนำหุ้นเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(SET) ในช่วงปลายเดือนมิ.ย.นี้ หลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) ได้เริ่มนับหนึ่งไฟลิ่งเมื่อวันที่ 31 พ.ค.56 คาดว่าจะ book build และกำหนดช่วงราคาเสนอขายหุ้น IPO ได้ในช่วงกลางเดือน มิ.ย.
การเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 220 ล้านหุ้น มาจากหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ 180 ล้านหุ้น และจากหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม 40 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท โดยจะเน้นการเสนอในประเทศ เพราะมีจำนวนหุ้นน้อย อย่างไรก็ตาม มีนักลงทุนสถาบันและกองทุนรวมให้ความสนใจหุ้นของบริษัทเป็นจำนวนมาก โดยมีผู้จัดการกองทุนรวมเข้ามาเยี่ยมชมกิจการโรงไฟฟ้าน้ำงึม 2 จำนวนกว่า 20 ราย
การระดมทุนผ่าน IPO ครั้งนี้บริษัทจะนำไปจ่ายคืนเงินกู้ของบริษัทบางส่วน และใช้ในการขยายธุรกิจในอนาคต โดยหนี้ของบริษัทในงบเดี่ยวมีจำนวน 2.2 พันล้านบาทเป็นการกู้เงินมาซื้อกิจการ
บริษัทแต่งตั้งให้ ธนาคารไทยพาณิชย์ บริษัท กรุงไทยแอดไวซ์เซอรี่ และ บริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส เป็นทึ่ปรึกษาทางการเงิน ส่วนผู้จัดการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ได้แก่ บล.เอเชียพลัส บล.ไทยพาณิชย์ บล.บัวหลวง และ บล.เคที ซีมิโก้