บล.คันทรี่ กรุ๊ป แนะ"สะสม"หุ้น บมจ.ซัสโก้(SUSCO) เนื่องจากผลตอบแทนในอนาคตมาก อย่างแรกก็คือค่า PE ของบริษัทเมื่อพิจารณาจากเกณฑ์หุ้นที่มี yield ไม่ต่ำกว่าตลาดและผลประกอบการรอบ 12 เดือนพบว่า SUSCO เป็นหุ้นที่ติดอันดับ 1 ของหุ้นค่า PE ต่ำสุด เป็นเพราะว่ากำไรโต
ด้านรายได้แม้จะมีการปรับรายได้ลงจาก 2.8 หมื่นล้านบาทเป็น 2.5 หมื่นล้านบาทในปี 56 แต่รายได้นี้โตขึ้น 100% จากปีก่อน และจะไปก้าวกระโดดอีกในปี 57 เพราะรับรู้รายได้จากปั๊มน้ำมันเต็มที่
หากมองในเชิงพื้นฐานทั้งการดำเนินกิจการ สภาพคล่องของหุ้นแล้ว ค่า PE ระดับนี้ถูกเกินไป จึงอยากให้มองข้ามไปปีหน้าที่จะรับรู้รายได้จากปั๊มทั้งหมด ซึ่งอาจจะได้เห็นรายได้ระดับ 3 หมื่นล้านบาท และกำไรพุ่งขึ้นอีก หากให้อัตรากำไรเพียง 1.5% จะได้เห็นปี 57 มี net profit ไม่น้อยกว่า 450 ล้านบาท คิดเป็น EPS ที่ 0.41 บาท ถ้าลองประเมินด้วยค่า PE ที่ 12 เท่าจะเห็นเป้าพื้นฐาน 4.90 บาท
ส่วนกราฟนั้นต้องบอกว่านี่คือจุดต่ำของราคาหุ้น ที่กำลังฟอร์มตัว โดยในระยะอันใกล้เมื่อราคาผ่าน 3.74 บาทไปแล้วจะยืนยันการขึ้นไร้รอบต่อไป 4.50 บาท