นายตัน ภาสกรนที กรรมการผู้อำนวยการ ICHI กล่าวว่า บริษัทฯ ให้สิทธิ์ประชาชนและนักลงทุนทั่วไปจำนวน 250 รายแรกที่ลงทะเบียนหน้างาน (โดยมีเอกสารครบ) ได้รับสิทธิ์จองซื้อหุ้น ICHI ในราคา IPO ที่ 13 บาท จำนวนไม่เกิน 5,000 หุ้น/ท่าน โดยผู้ได้รับสิทธิ์จะต้องชำระเงินเพื่อจองซื้อหุ้นในวันที่ 8 เมษายน 2557 เวลา 09.00 – 12.00 น.
บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินจากการเสนอขายหุ้นไอพีโอในครั้งนี้รวมจำนวน 3,900 ล้านบาท เพื่อนำไปใช้ชำระเงินกู้ยืมกรรมการและสถาบันการเงินบางส่วน รวมทั้ง ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และขยายกำลังการผลิตโรงงานผลิตสินค้าเฟส 2 บางส่วน ซึ่งโรงงานตั้งอยู่ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่ง บริษัทฯ เริ่มดำเนินการก่อสร้างโรงงานตั้งแต่ไตรมาส 2/56ที่ผ่านมา และคาดว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้นในไตรมาส 2/57สนับสนุนให้บริษัทฯ มีกำลังการผลิตรวมเป็น 1,000 ล้านขวดต่อปี (จากปัจจุบันมีกำลังการผลิต 600 ล้านขวดและ 200 ล้านกล่องต่อปี) เพื่อรองรับการขยายตลาดอย่างต่อเนื่องในประเทศและเตรียมแผนสำหรับการส่งออกต่างประเทศหลังการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียนอย่างเป็นทางการ
ทั้งนี้ หลังโรงงานเฟส 2 แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 จะส่งผลให้อิชิตัน มีแนวโน้มอัตรากำไรที่คาดว่าจะสูงขึ้น ตามสัดส่วนการปรับลดการว่าจ้างผลิตลง (OEM) ประกอบกับนโยบายการใช้เครือข่ายดิสทริบิวชั่นถึง 3 รายอยู่ในสัญญา เพิ่มความแกร่งในการกระจายสินค้าได้ครบทุกช่องทาง ครอบคลุมหลายพื้นที่
ด้านนายก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร บล. เอเซียพลัส (ASP) กล่าวในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ว่า ราคาหุ้น ICHI กำหนดราคาที่ 13 บาท คิดค่า P/E เท่ากับ 19.2 เท่า โดยคำนวณจากกำไรสุทธิ สำหรับปี 2556 หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญหลังการเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้รวม 1,300 ล้านหุ้น ที่เท่ากับ 0.7 บาท ต่อหุ้น เมื่อเทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2556 จนถึงวันที่ 1 เมษายน 2557 คิดเป็นอัตราส่วนเท่ากับ 30 เท่า หรือมีส่วนลด 36%
ทั้งนี้ ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินเชื่อว่าหุ้น ICHI จะได้รับความสนใจจากนักลงทุนทั่วไปมาก เห็นจากผลตอบรับล้นหลามจากนักลงทุนสถาบัน เนื่องจากอิชิตันเป็นธุรกิจที่เข้าใจง่าย ทีมผู้บริหารมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจ กลยุทธ์การตลาดได้การตอบรับจากผู้บริโภคอย่างสูงเสมอมา สนับสนุนให้ “อิชิตัน"สามารถครองส่วนแบ่งตลาดอันดับหนึ่งในปี ที่ผ่านมา
นอกจากนี้ ความสามารถในการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ มีโครงสร้างเงินทุนแข็งแกร่งด้วยอัตราส่วน D/E 1.2 เท่า (คำนวณตามข้อกำหนดของธนาคารที่ไม่รวมเงินกู้ยืมกรรมการ) คาดว่าจะลดลงอีกหลังเสนอขายหุ้น IPO ครั้งนี้ ส่งผลให้อิชิตันมีผลประกอบการเติบโตก้าวกระโดดในระยะเวลารวดเร็วและต่อเนื่อง ประกอบกับโอกาสที่เพิ่มขึ้นจากการขยายธุรกิจในตลาด AEC จึงถือได้ว่าอิชิตันเป็นหุ้นพื้นฐานแข็งแกร่งมาก มั่นใจ ICHI ซึ่งกำลังเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเป็นอีกบริษัทที่ได้รับความสนใจและได้รับการตอบรับจากนักลงทุน
หุ้น ICHI จะเปิดจองให้นักลงทุนทั่วไปจองซื้อหุ้น IPO 8-11 เม.ย. และเข้าเทรดในตลาด SET 21 เม.ย.2557