บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม(PTTEP)หรือ ปตท.สผ. เปิดเผยว่า วันที่ 6 มิถุนายน 2557 ปตท.สผ. ได้ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินบาท ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้กับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่จำนวน 19,600 ล้านบาท ประกอบด้วย (1) หุ้นกู้ชุดที่ 1: อายุตราสาร 5 ปี ในอัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปีร้อยละ 3.91 มูลค่ำ 8,200 ล้านบาท (2) หุ้นกู้ชุดที่ 2: อายุตราสาร 15 ปี ในอัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปีร้อยละ 4.82 มูลค่ำ 11,400 ล้านบาท
หุ้นกู้ทั้ง 2 ชุดดังกล่ำวได้รับกำรจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ที่ระดับ AAA โดยเงินที่ได้รับจำกกำรออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ บริษัทจะนำไปใช้เพื่อกำรพัฒนาโครงการสำรวจและผลิตต่ำงๆ รวมถึงใช้ในกิจการทั่วไป เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของบริษัทในอนาคต