PCA จะเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแก่ประชาชน(IPO)จำนวน 75 ล้านหุ้น โดยบริษัทฯเป็นผู้ประกอบธุรกิจให้บริการให้คำปรึกษา พัฒนา และออกแบบระบบการสื่อสาร สำหรับลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน ด้วยเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายที่มีการพัฒนาจากผู้ผลิตชั้นนำระดับโลก ได้แก่ การสื่อสารและโทรคมนาคม ดิจิตอลทีวี ผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ แพลนเน็ตคอม และบริการของแพลนเน็ตคอม อีกทั้งยังได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโทรคมนาคมชั้นนำมากมาย ไม่ว่าจะเป็น CISCO, CODAN, THALES และ THOMSON เป็นต้น
นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการผู้อำนวยการ บล.ฟินันเซีย ไซรัส (FSS) ใน ฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่าย และรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ PCA เปิดเผยว่า PCA จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ประชาชนทั่วไป 70 ล้านหุ้น กรรมการและพนักงานบริษัท 5 ล้านหุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.80 บาท ซึ่งถือว่าเป็นระดับราคาที่เหมาะสมกับปัจจัยพื้นฐานและความสามารถในการทำกำไรของบริษัท โดยมีอัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อหุ้น (P/E Radio) ที่ 9.89 เท่า
การกำหนดราคาดังกล่าวมีส่วนลดให้กับนักลงทุน 24.39 % เมื่อเปรียบเทียบกับค่า P/E Ratio เฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนที่มีลักษณะการประกอบธุรกิจคล้ายคลึงกับ PCA คือ AIT และ MFEC ในช่วงเวลาระยะ 3 เดือนย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.-30 พ.ค.57 ซึ่งเท่ากับ 13.07 เท่า
ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายอีก 3 แห่ง ประกอบด้วย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย), บล.โนมูระ พัฒนสิน และ บล.เคที ซีมิโก้ จำกัด
“การกำหนดราคาไอพีโอของ PCA ถือเป็นระดับราคาที่เหมาะสมกับปัจจัยพื้นฐานที่แข็ง แกร่งและมีความน่าสนใจอย่างมาก มั่นใจว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน ด้วยศักยภาพของบริษัทฯ ในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้นำด้านเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมและ ดิจิตอลทีวี ผู้บริหารมีประสบการณ์กว่า 30 ปี การเติบโตของกำไรที่มีความโดดเด่นและมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง รวมถึงโอกาสเติบโตในธุรกิจดิจิตอลทีวีของ PCA จึงทำให้เชื่อมั่นว่า PCA จะได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นอย่างมาก และจะสร้างผลตอบแทนที่น่าพอใจให้กับนักลงทุน"นายสมภพ กล่าว
ด้านนายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ กรรมการผู้อำนวยการและหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร PCA กล่าวว่า เงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้จำนวน 210 ล้านบาท จะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อขยายธุรกิจของบริษัท โดยปี 57 บริษัทฯ ตั้งเป้ารายได้เติบโต 15-20% จาก ธุรกิจ เดิม ยังไม่รวมรายได้จากธุรกิจกล่องทีวีดิจิตอลที่เริ่มทำการตลาดในปีนี้ ซึ่งบริษัทตั้งเป้ายอดขายประมาณ 5-10% จากมูลค่าตลาดรวม
“PCA ดำเนินธุรกิจที่มีการเติบโตสูงเพราะงานด้าน เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมมีอยู่ต่อเนื่อง เพราะมีการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีตลอดเวลา และบริษัทฯ มีทีมวิศวกร รวมทั้งทีมพัฒนาวิจัยที่มีศักยภาพรองรับการเติบโตดังกล่าว ด้วยความเชี่ยวชาญและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งจากธุรกิจวางระบบโทรคมนาคมและ Set Top Box ทำให้มั่นใจว่าจะได้รับความสนใจจากนักลงทุนในการจองซื้อหุ้นครั้งนี้"นายประพัฒน์ กล่าว
ปัจจุบัน PCA มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 175 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท โดยภายหลังการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทุนจดทะเบียนชำระแล้วจะเพิ่มเป็น 250 ล้าน บาท ผู้ถือหุ้นใหญ่ประกอบด้วยครอบครัวนายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ ถือหุ้นร้อยละ 45 และครอบครัวนายเทรเวอร์ จอห์น ทอมสัน ถือหุ้นร้อยละ 45 โดยภายหลังการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ครอบครัวนายประพัฒน์ จะลดสัดส่วนการถือหุ้นเหลือ ร้อยละ 31.50 และครอบครัวนายเทรเวอร์ จอห์น ทอมสัน จะลดสัดส่วนการถือหุ้นเหลือ ร้อยละ 31.50 เช่นเดียวกัน บริษัทมีนโยบายการจ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ