(เพิ่มเติม) ภาวะตลาดหุ้นไทย: แนวโน้มดัชนีเช้าปรับขึ้นจาก Sentiment บวกตปท./เชียร์กลุ่มแบงก์-พลังงาน

นอกจากนี้ ช่วงนี้นักวิเคราะห์ฯเริ่มที่จะมีการ review ผลประกอบการกลุ่มแบงก์กันแล้ว ซึ่งทางฝ่ายวิจัยก็มองว่าแบงก์ยังมีความน่าสนใจ และเป็นตัวที่จะดันดัชนีฯได้อยู่ โดยผลประกอบการของกลุ่มแบงก์ยังเติบโตดีเมื่อเทียบ yoy แต่ qoq อาจจะอ่อนลงเล็กน้อย และ SCB ก็จะมีกำไรที่เด่นมากในไตรมาส 2/57 เนื่องจากมีกำไรจากการขายบริษัท ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย ออกไป ก็ประเมินว่าจะมีกำไรก่อนหักภาษีกว่า 3,000 ล้านบาท

ส่วนกลุ่มพลังงานก็ได้รับผลดีจากที่ราคาน้ำมันดิบได้ปรับขึ้นมา 4% qoq อย่างไรก็ตามยังต้องติดตามการปฏิรูปในเรื่องต่าง ๆ ของคสช.ต่อไป ไม่ว่าจะเป็นการปฎิรูปโครงสร้างพลังงาน และการปฏิรูปบมจ.ปตท.(PTT)เป็นต้น นอกจากนี้ยังต้องติดตามการประมูลรถไฟรางคู่ด้วย

ปัจจัยจากนอกประเทศที่จะต้องติดตามคือ ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯที่จะประกาศในวันพฤหัสนี้ และควรจะต้องติดตามเหตุการณ์ในอิรัก และยูเครนด้วย

พร้อมให้แนวรับ 1,470 จุด แนวต้าน 1,490-1,500 จุด

ประเด็นของการพิจารณาการลงทุน :

• ตลาดหุ้นนิวยอร์คล่าสุด(1 ก.ค.)ดัชนีดาวโจนส์ปิดที่ 16,956.07 จุด เพิ่มขึ้น 129.47 จุด(+0.77%), ดัชนี S&P 500 ปิดที่ 1,973.32 จุด เพิ่มขึ้น 13.09 จุด (+0.67%), ดัชนี Nasdaq ปิดที่ 4,458.65 จุด เพิ่มขึ้น 50.47 จุด (+1.14%)
• ตลาดหุ้นเอเชียเปิดเช้านี้ ดัชนี NIKKEI 225 ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดวันนี้ เพิ่มขึ้น 80.03 จุด, ดัชนี HSI ตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดวันนี้ เพิ่มขึ้น 135.81 จุด, ดัชนี KOSPI ตลาดหุ้นเกาหลีใต้เปิดวันนี้ เพิ่มขึ้น 9.00 จุด, ดัชนี TAIEX ตลาดหุ้นไต้หวันเปิดวันนี้ เพิ่มขึ้น 40.08 จุด, ดัชนี FTSE STI ตลาดหุ้นสิงคโปร์เปิดวันนี้ เพิ่มขึ้น 11.85 จุด และดัชนี FBMKLCI ตลาดหุ้นมาเลเซียเปิดวันนี้ ลดลง 0.11 จุด, ดัชนี SSE Composite ตลาดหุ้นจีนเปิดวันนี้ ลดลง 0.89 จุด
• ตลาดหุ้นไทยปิดล่าสุด(30 มิ.ย.) ที่ 1,485.75 จุด เพิ่มขึ้น 2.51 จุด(+0.17%)
• นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ 2,361.59 ล้านบาท เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.57
• ราคาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนส.ค.ในตลาดไนเม็กซ์ปิดทำการล่าสุด(1 ก.ค.)ที่ 105.34 ดอลลาร์/บาร์เรล

• ค่าการกลั่นอ้างอิงตลาดสิงคโปร์ปิดล่าสุด(1 ก.ค.)ที่ 5.78 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล
• เงินบาทเปิด 32.38/40 แข็งค่า รับตัวเลขเศรษฐกิจตปท.ออกมาดี
• "แบงก์ชาติ" เผยหนี้ครัวเรือนไตรมาสแรก ปีนี้โตเฉียด 10% ส่วนใหญ่มาจากกลุ่มแบงก์พาณิชย์ที่โตกว่า 4.29 แสนล้านบาท ขณะที่กลุ่มบริษัทบัตรเครดิต ลิสซิ่ง สินเชื่อส่วนบุคคล ยอดพุ่งกว่า 20% สวนทางโรงรับจำนำ ที่หดตัว 20% ระบุครัวเรือนยังมีความ เปราะบาง สะท้อนจากรายได้และความสามารถ ชำระหนี้ ขณะ "เครดิตบูโร" จับตาจำนวน บัญชีที่เริ่มค้างชำระ 1.1 ล้านบัญชี
• "แบงก์ชาติ" หนุนผู้ประกอบการไทย หันมาใช้เงิน "หยวน" ในการซื้อขาย เพื่อลดผลกระทบ ความผันผวนจากค่าเงินสกุลหลัก ประเมินบทบาทเงินหยวนสำคัญมากขึ้นในอนาคต เผยประเดิมโควทราคา "บาท-หยวน" ที่เมืองคุนหมิง
• บอร์ดกองทุนอนุรักษ์พลังงานตั้ง 2 อนุกรรมการประเมินแผนลงทุนคุมการใช้เงิน พร้อมอนุมัติงบปีหน้า 8 พันล้าน เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน "คุรุจิต" เผย คตร. สั่งยกเลิก 10 โครงการ ภายใต้ กองทุนฯ ล้ม "โซลาร์รูฟท็อป" ศาลากลางทั่วประเทศ มูลค่า 1,800 ล้านบาท พลังงานรับลูก เล็งยกเลิกทั้ง 23 โครงการ
• กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศหรือเงินเฟ้องวดเดือน มิ.ย. 2557 ว่าอยู่ในระดับ 107.79 สูงขึ้น 2.35% เมื่อเทียบกับเดือน มิ.ย. 2556 แต่เมื่อเทียบเดือน พ.ค. 2557 เงินเฟ้อลดลง 0.1% ส่งผลให้เงินเฟ้อเฉลี่ยครึ่งปีแรก (ม.ค.-มิ.ย.) สูงขึ้น 2.23% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีที่ผ่านมา
• ก.ล.ต. พอใจผลงานตลาดทุนไทยครึ่งปีแรก ทั้งด้านพัฒนาและกำกับดูแล หลังวอลุ่ม ซื้อขายยังสูงสุดในอาเซียน ไอพีโอคึกคัก แถมได้อันดับซีจีสูงสุดในอาเซียน เผยใช้ 3 กลไกป้องกันการทำความผิด พบ 5 เดือนแรก ของปีนี้ลงโทษในดคีปั่นหุ้นสูงสุดถึง 27 ราย มากกว่าปีที่แล้ว ทั้งปีที่มีการเอาผิด 13 ราย
• สมาคมแบงก์เผยเงินกองทุนขั้นที่ 2 ทั้งระบบมีแนวโน้มปรับลดลงจากยอดหุ้นกู้ทั้งระบบแบงก์ที่จะครบดีลใน 1-2 ปีนี้รวมกว่า 3 แสนล้านบาท กระทบความสามารถในการให้สินเชื่อปีละ 1 ล้านล้านบาท เร่งหารือ ธปท. และ ก.ล.ต. หวังปลดล็อกเกณฑ์การออกหุ้นเพื่อนับเป็นเงินกองทุนเพื่อขาย รายย่อย ระบุต้องเคลียร์ให้ได้ก่อนเศรษฐกิจฟื้นความต้องการสินเชื่อเพิ่ม
• รายงานข่าวจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เผยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)ได้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลใหม่ 9 คนมี นายสมชัย สัจจพงษ์ อธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธาน

*หุ้นเด่นวันนี้

• BMCL(ฟินันเซีย ไซรัส)จำนวนผู้โดยสารมีแนวโน้มเติบโตแข็งแกร่งเฉลี่ย 8-10% ในปี 2014-16 ตามการเติบโตของอสังหาฯรอบเส้นทางรถไฟฟ้า ในช่วง 3Q14 จะมีการประมูลงานเดินรถไฟฟ้าสายสีนำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงเตาปูน-ท่าพระ ซึ่ง BMCL มีโอกาสชนะประมูลค่อนข้างสูง ส่วนการเปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายสีม่วง(บางใหญ่-บางซื่อ)ปลายปี 2016 นอกจาก BMCL จะมีรายได้ค่าบริหารเดินรถแล้ว ยังเป็นการส่งต่อผู้โดยสารเข้าสู่เส้นทางหลักของบริษัท ด้านส่วนแบ่งรายได้ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้แก่รฟม. 450 ล้านบาทในปีนี้เริ่มตั้งแต่เดือน ก.ค. และ 1.1 พันล้านบาทในปีหน้า และเพิ่มขึ้นตลอดอายุสัญญาสัมปทานที่เหลือ จะกดดันให้ปี 2014-16 ยังขาดทุนต่อเนื่อง คาดบริษัทจะพลิกเป็นกำไรได้ในปี 2017 ทั้งนี้ ราคาพื้นฐานตาม consensus อยู่ที่ 0.97-1.36 บาท
• RS(เคเคเทรด)"ซื้อ"เป้า 9.90 บาท แม้จะเสียโอกาสการขายกล่องบอลโลกหลังขายลิขสิทธิ์ให้ กสทช. แต่การเพิ่มจำนวนนัดถ่ายทอดสดผ่านช่อง 8 เป็น 56 นัด มากที่สุดในบรรดาสถานีที่ถ่ายทอดสด ทำให้เรตติ้งช่อง 8 เพิ่มขึ้นและยังช่วยสร้างแบรนด์ช่อง 8 มีความโดดเด่นเหนือช่องทีวีดิจิทัลภาคพื้นดินช่องอื่นๆด้วย โดยปรับประมาณการผลประกอบการกำไรปี 2557 เพิ่มขึ้น 11% สะท้อนการขายสิทธิต่อให้ TrueVision ทำให้มูลค่าเหมาะสมที่ประเมินด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสดเพิ่มขึ้น ราคาหุ้นที่อ่อนตัวจากความกังวลผลกระทบจากการปรับแผนการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกเป็นโอกาสเข้าลงทุน
• INTUCH(เคเคเทรด)"ซื้อ"เป้า 90.20 บาท ให้ผลตอบแทนน่าสนใจ โดยในปีนี้ INTUCH จะรับรู้ส่วนแบ่งผลจาก THCOM เพิ่มเป็น 4-5% ซึ่งยังไม่รวมผลการดำเนินงานที่จะดีขึ้นหลังการปรับโครงสร้างการลงทุนไทยคม 7 ซึ่งช่วยชดเชยกับโอกาสที่ ADVANC อาจต้องปรับลดเป้าหมายการเติบโตของรายได้และความสามารถในการทำกำไรโดยเราประเมินว่าจะกระทบต่อมูลค่าหุ้น INTUCH เพียง 40 สตางค์ ขณะที่ในงวดครึ่งปีแรกนี้ คาดว่า INTUCH จะจ่ายเงินปันผลได้ในอัตราหุ้นละ 2.30 บาท คิดเป็นอัตราผลตอบแทนราว 3%
• BLAND(เมย์แบงก์ กิมเอ็ง)"ซื้อเก็งกำไร"เป้า 2.80 บาท คาดว่าราคาหุ้นจะตอบรับเชิงบวก หลังที่ประชุมบอร์ดมีมติให้บริษัทย่อย"อิมแพ็ค"ขายสินทรัพย์ประเภทศูนย์การแสดงและการประชุมเข้ากองทุน REIT และ BLAND จะลงทุนใน REIT ดังกล่าวสัดส่วนไม่เกิน 50% โดยกองทุน REIT จะมีขนาดราว 20,000 ล้านบาท และคาดว่าจะเปิดให้จองซื้อได้ใน 3Q57 และส่งผลบวกต่อ BLAND ทั้งเงินสดรับที่จะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ และกำไรพิเศษจากการจัดตั้งกองทุนราว 2.5- 2.8 พันล้านบาท และบริษัทอาจพิจารณาซื้อหุ้นคืน หลังเสร็จสิ้นการจัดตั้งกองทุน เพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น และมี Valuation ค่อนข้างถูก โดยยังต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชีที่ 2.32 บาท
• TTA(เมย์แบงก์ กิมเอ็ง)"ซื้อเก็งกำไร"เป้า 25.80 บาท ราคาหุ้น TTA มีแนวโน้มฟื้นตัว ตามการดีดตัวขึ้นของดัชนีค่าระวางเรือ BDI เป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน อีก 44 จุด เป็น 894 จุด และได้ Sentiment เชิงบวกจากทิศทางการเติบโตของเศรษฐกิจโลกใน 2H57 หลังวานนี้ จีนและสหรัฐฯ รายงานตัวเลข PMI ภาคการผลิตเดือน มิ.ย. ออกมาดีกว่าคาด ดังนั้น คาดว่าจะส่งผลให้ความต้องการใช้เรือเทกองเพื่อขนถ่าย Commodities เช่น สินแร่เหล็ก และราคาถ่านหินปรับตัวขึ้น พร้อมคาดผลประกอบการ 3Q56/57 (เม.ย.-มิ.ย.) จะมีกำไรเป็นไตรมาสที่ 3 ติดต่อกัน และเติบโตทั้ง yoy และ qoq