"โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่"จะขาย IPO 374.58 ล้านหุ้นใช้ขยายธุรกิจใน-ตปท.

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday December 1, 2014 12:25 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.)เปิดเผยว่า บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ ได้ยื่น Filing version แรก เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 เนื่องจากบริษัทจะเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแก่ประชาชนเป็นครั้งแรก(IPO)จำนวน 374,575,200 หุ้น เสนอขายแก่บุคคลทั่วไปจำนวนไม่เกิน 363,325,200 หุ้น และจำนวนไม่เกิน 11,250,000 หุ้น เสนอขายกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท โดยมีที่ปรึกษาทางการเงินคือ บล. ฟินันซ่า, บล. ทิสโก้ และบล. เคที ซีมิโก้ จำกัด

บริษัทฯมีความประสงค์จะขอเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(SET) และมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ เพื่อไปใช้ขยายธุรกิจทั้งในและต่งประเทศ รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัท

บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ ประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ และสาธารณูปโภคต่าง ๆ นอกจากนี้ บริษัทยังดำเนินธุรกิจในลักษณะการเข้าถือหุ้นในบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ และสาธารณูปโภคต่าง ๆ รวมถึงธุรกิจเกี่ยวเนื่องทั้งในและต่างประเทศ

ทั้งนี้ บริษัทมีการถือหุ้นในบริษัทย่อย กิจการที่ควบคุมร่วมกัน บริษัทร่วม และเงินลงทุน ณ วันที่ 30 ก.ย.2557 ดังนี้ บริษัทย่อยได้แก่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม จำกัด(CHPP)ถือหุ้น 100%, บริษัท นที ชินเนอร์ยี่ จำกัด(NSC) ถือหุ้น 100%, บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด(XPCL)(บริษัทร่วมทางอ้อม)ถือหุ้น 25% ส่วนกิจการที่ควบคุมร่วมกันคือ บริษัท ไทย โซล่าร์ รีนิวเอเบิล จำกัด(TSR)ถือหุ้น 40%, บริษัท สยาม โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ 1 จำกัด(SSE1)ถือหุ้น 40%(กิจการที่ควบคุมร่วมกันทางอ้อม), บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด(30%) ส่วนบริษัทร่วมได้แก่ บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด(BIC)ถือหุ้น 25% และในส่วนของเงินลงทุน ได้แก่ บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด(BSA)ถือหุ้น 25%, 24M Technologies, Inc. (24M)ถือหุ้น 17%, บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด(RPCL)ถือหุ้น 15%

ผลการดำเนินงานของบริษัทงวด 9 เดือนปี 2557 บริษัทมีรายได้รวม 17,894 ล้านบาท กำไรสุทธิ 1,504 ล้านบาท และ ณ วันที่ 30 ก.ย.2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 42,728 ล้านบาท หนี้สินรวม 16,037 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 26,691 ล้านบาท

ก่อนการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ บริษัทมีทุนจดทะเบียน 11,237,256,000 บาท เรียกชำระแล้ว 11,237,256,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,123,725,600 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท การเพิ่มทุนครั้งนี้ทำให้บริษัทฯมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้นไม่เกิน 14,983,008,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 1,498,300,800 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ก่อนการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ ได้แก่ PTTGC ถือหุ้น 340,565,223 หุ้นหรือคิดเป็น 30.31%, PTT ถือหุ้น 338,266,861 หุ้นหรือคิดเป็น 30.10%, TP ถือหุ้น 311,425,457 หุ้นหรือคิดเป็น 27.71% และ TOP ถือหุ้น 133,468,059 หุ้นหรือคิดเป็น 11.88%

บริษัทฯมีนโยบายจ่ายเงินปันผลขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทหลังหักภาษีทุนสำรองตามที่กฏหมายกำหนด และภาระผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ