"น้ำตาลและอ้อยตะวันออก"จะขาย IPO 600 ล้านหุ้น ใช้ขยายกำลังผลิต-คืนเงินกู้

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday December 2, 2014 11:12 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เปิดเผยว่า บมจ. น้ำตาลและอ้อยตะวันออก(ESC) ได้ยื่น Filing version แรก เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557 เนื่องจากบริษัทฯจะเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนเป็นครั้งแรก(IPO)จำนวนไม่เกิน 600 ล้านหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯมีความประสงค์จะขอเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(SET) โดยมีธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และมีบล.ไทยพาณิชย์ เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

วัตถุประสงค์ของการระดมทุนในครั้งนี้ เพื่อใช้ลงทุนในโครงการขยายกำลังการผลิต ชำระคืนเงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้น และสำรองเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัท

บมจ. น้ำตาลและอ้อยตะวันออก ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายจากอ้อยเป็นหลัก และดำเนินธุรกิจที่นำผลิตภัณฑ์พลอยได้ จากการผลิตน้ำตาลทราบ อาทิเช่น ธุรกิจผลิตไฟฟ้า ธุรกิจผลิตเอทานอล ธุรกิจผลิตก๊าซชีวภาพ และธุรกิจผลิตปุ๋ย

ผลการดำเนินงานของบริษัทงวด 9 เดือนสิ้นสุด 30 ก.ย.2557 มีรายได้จากการขายและการให้บริการ 4,553.5 ล้านบาท กำไรเบ็ดเสร็จรวม 279.6 ล้านบาท และมีสินทรัพย์รวม 10,751.0 ล้านบาท หนี้สินรวม 7,026.9 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 3,724.2 ล้านบาท

ณ วันที่ 17 พ.ย.2557 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 2,300 ล้านบาท มีทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 1,700 ล้านบาท แบ่งเป็น 1,700 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หลังเสนอขายหุ้นในครั้งนี้แล้ว บริษัทฯจะมีทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วเพิ่มเป็น 2,300 ล้านบาท แบ่งเป็น 2,300 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ณ วันที่ 17 พ.ย.2557 คือ บุคคลในครอบครัววัธนเวคิน ถือหุ้น 1,000,001,200 หุ้นหรือคิดเป็น 58.82% หลังเสนอขายหุ้นในครั้งนี้แล้วจะลดสัดส่วนการถือหุ้นลงเหลือ 43.48% รองลงมาบริษัท น้ำตาลตะวันออก จำกัด ถือหุ้น 699,998,800 หุ้นหรือคิดเป็น 41.18% หลังเสนอขายหุ้นในครั้งนี้แล้วจะลดสัดส่วนการถือหุ้นลงเหลือ 30.43%

บริษัทฯมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนดและตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ