ทั้งนี้ เสนอขายให้แก่แผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 4-5 ก.พ.58 ผ่านธนาคารกรุงไทย ซึ่งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ AA- โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 58
บริษัทมีวัตถุประสงค์จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ไปขยายกำลังการผลิต
นายกิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจขนาดใหญ่ ธนาคารกรุงไทย (KTB) เปิดเผยว่า ล่าสุดธนาคารได้เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ของ บมจ.ทีทีดับบลิว โดยเป็นผู้จัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว และเป็นการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ของบริษัทครั้งแรกในรอบ 3 ปี ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดียิ่ง มีนักลงทุนสถาบันแจ้งความจำนงจองซื้อหุ้นกู้มากถึง 6.5 เท่า จากมูลค่าที่เสนอขายทั้งหมด 1,500 ล้านบาท
สำหรับหุ้นกู้ที่จำหน่ายในครั้งนี้ เป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน แบ่งเป็นหุ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.06 % จำนวน 1,000 ล้านบาท และหุ้นกู้อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.37 % จำนวน 500 ล้านบาท มีอันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้อยู่ที่ระดับ AA- โดยทริสเรทติ้ง
ในปีที่ผานมา ธนาคารได้เสนอขายหุ้นกู้ให้กับนักลงทุนมูลค่าเกือบ 70,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10% จากปี 2556 โดย 65% เป็นการเสนอขายหุ้นกู้ที่มีเรทติ้ง A- ถึง AAA ให้กับกลุ่มนักลงทุนประเภทสถาบัน และในปีนี้ คาดว่าจะเติบโตไม่ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีบริษัทขนาดใหญ่สนใจออกหุ้นกู้จำนวนมาก
ทางด้านนายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ กรรมการบริหาร TTW เปิดเผยว่า ยอดแจ้งความจำนงที่ล้นหลามในครั้งนี้ สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อบริษัท ซึ่งบริษัทจะนำเงินทุนที่ได้ไปใช้ขยายกำลังการผลิตเพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้บริษัทเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาคในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของกรุงเทพฯ และเป็นผู้ประกอบกิจการประปาเพื่อผลิตและจำหน่ายน้ำประปาภาคเอกชนรายใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2557 มีรายได้จากการจำหน่ายน้ำประปาเกือบ 4,000 ล้านบาท