การเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ แบ่งเป็นการเสนอขายต่อบุคคลทั่วไปประมาณ 52.5 ล้านหุ้น เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณบริษัทประมาณ 20 ล้านหุ้น และเสนอขายต่อนักลงทุนสถาบันประมาณ 7.5 ล้านหุ้น
ทั้งนี้ มีผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นในครั้งนี้ คือ บล.ทรีนีตี้ และ บล.ยูโอบี เคย์เฮียน(ประเทศไทย) พร้อมผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย คือ บล.ฟินันเซีย ไซรัส และ บล.แลนด์แอนด์เฮ้าส์
นายชาญชัย กงทองลักษณ์ กรรมการผู้อำนวยการ บล.ทรีนีตี้ ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย กล่าวว่า ราคาหุ้นที่ 5.30 บาท ถือเป็นระดับราคาที่เหมาะสมกับปัจจัยพื้นฐาน คิดเป็นอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E Ratio) ประมาณ 20.38 เท่า โดยคำนวณจากกำไรสุทธิต่อหุ้นจากผลกำไรสุทธิในช่วง 4 ไตรมาสล่าสุด ซึ่งถือเป็นราคาที่น่าสนใจ และมีส่วนลดให้กับนักลงทุนกว่า 50% เมื่อเปรียบเทียบกับ PER ของคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน
บมจ.เอส 11 กรุ๊ป ประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ ณ วันที่ 30 ก.ย.2557 บริษัทฯมีเครือข่ายของพันธมิตรทางธุรกิจและเจ้าหน้าที่สินเชื่อกระจายกว่า 63 ร้านค้า แบ่งเป็นประมราณ 139 สาขาในเตพื้นที่ที่ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ ณ วันที่ 11 ก.ย.57 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯคือ ครอบครัวนายสามารถ จิระดำรง ถือหุ้นในสัดส่วน 34.51% หลังขาย IPO จะลดสัดส่วนการถือหุ้นลงเหลือ 30.01%
นายสุรศักดิ์ เข็มทองคำ กรรมการผู้จัดการ S11 กล่าวว่า เป้าหมายใน 3 ปีข้างหน้าบริษัทจะขยายพอร์ตสินเชื่อเช่าซื้อเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าอัตรการเติบโตของตลาดรถจักรยานยนต์ในแต่ละปี เมื่อเทียบกับยอดสัญญาปล่อยใหม่ในปีก่อนหน้า และกำหนดเป้าหมายในการรักษาสัดส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อลูกหนี้หลังหักดอกเบี้ยเช่าซื้อที่ไม่ถือเป็นรายได้ที่ระดับไม่เกิน 10% ในสภาวะปกติ และไม่เกิน 15% ในสภาวะไม่ปกติ มุ่งเน้นการปล่อยสินเชื่อไปที่ตลาดเดิม เนื่องจากมีช่องทางที่เข้าถึงจำนวนลูกค้าได้อีกมาก แม้การแข่งขันในตลาดจะรุนแรง แต่ในช่วงที่ผ่านมาบริษัทสามารถมีส่วนแบ่งการตลาดในทุกพื้นที่ที่เข้าไปทำการตลาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง