นายมนตรี ศรไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) (MBKET) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและแกนนำการจัดจำหน่ายหุ้น IPO ของ PLAT กล่าวว่า ราคาเสนอขายกำหนดจากผลการ Book Building นักลงทุนสถาบันแสดงความต้องการจองซื้อประมาณ 6 เท่าของจำนวนที่จะเสนอขายให้กับนักลงทุนสถาบัน ระดับราคาดังกล่าวเหมาะสมกับปัจจัยพื้นฐานโดยยังมีส่วนลดให้กับนักลงทุนที่เหมาะสมจากความต้องการซื้อของนักลงทุนสถาบัน
การเสนอขายหุ้นจะกระจายไปในหลายกลุ่มผู้ลงทุนซึ่งให้ความสนใจที่จะเข้าลงทุนอย่างสูง ได้แก่ นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายใหญ่ นักลงทุนรายย่อย รวมถึงกลุ่มผู้มีอุปการคุณของบริษัท เช่น ผู้เช่าในศูนย์แฟชั่นค้าส่งเดอะแพลทินัมแฟชั่นมอลล์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้สนับสนุนธุรกิจของบริษัทมาอย่างต่อเนื่องและจะมีความมั่นใจในการลงทุนในหุ้นของบริษัททำให้เชื่อว่าการเสนอขาย หุ้น IPO ในครั้งนี้ จะได้รับความสำเร็จเป็นอย่างมาก อันเนื่องจาก PLAT จะเป็นหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งและมีศักยภาพในการเติบโตสูง สะท้อนให้เห็นได้จากความสำเร็จอย่างสูงของโครงการ เดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์ ซึ่งเป็นศูนย์แฟชั่นค้าส่งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ
ตลอด 4 ปีที่ผ่านมา มีอัตราการเช่าพื้นที่ที่ระดับสูงถึง 99% และมีการเติบโตของผลการดำเนินงานอย่างโดดเด่นจากประสบการณ์ความเชี่ยวชาญและความ สำเร็จของทีมผู้บริหารในการพัฒนาศูนย์ค้าส่งนี้ จะต่อยอดการเติบโตของธุรกิจไปในการพัฒนาโครงการต่างๆ เพื่อสร้างการเติบโตให้กับกลุ่มบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องด้วยแผนการลงทุนกว่า 8,300 ล้านบาท ในปี 2558-2561 ซึ่งจะได้รับแหล่งเงินทุนจากการระดมทุน IPO ในครั้งนี้ และเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินซึ่งบริษัทฯได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากกล่มสถาบันการเงินโดยที่ปัจจุบันบริษัทฯ ไม่มีหนี้สินที่มีภาระผูกพันแสดงให้เห็นถึงฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง
นอกจากนี้การขยายธุรกิจของบริษัทจะได้รับประโยชน์จากการเปิด AEC ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการค้าและการลงทุน อีกทั้งเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวเข้าประเทศมากยิ่งขึ้นอันจะส่งผลดีต่อโครงการ ของบริษัทในปัจจุบัน และในอนาคตจึงมั่นใจว่า PLAT จะเป็น หุ้น ปัจจัยพื้นฐานดีที่มี ศักยภาพการเติบโตสูง และสร้างผลตอบแทนการ ลงทุน ที่ดีในระยะยาวแก่นักลง ทุน
ทั้งนี้ บริษัทฯจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 700 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) 1 บาท คิดเป็น 25% ของทุนชำระ แล้วหลังการเสนอขาย IPO โดยจะเสนอขายให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ และบริษัทย่อยคิดเป็น 30% เสนอขาย ให้แก่ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์คิดเป็น 46% และเสนอขายให้แก่นักลงทุนสถาบันคิดเป็น 24% ของจำนวนหุ้นที่เสนอขายทั้งหมดโดยยล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และมีบล.ที่เป็นผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายอีก 8 แห่ง ได้แก่ บล.โกลเบล็ก, บล. คันทรี่กรุ๊ป, บล. เคทีซีมิโก้, บล. ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย), บล.ไทยพาณิชย์, บล. บัวหลวง, บล. ฟินันเซียไซรัส และ บล. ไอวีโกลบอล
“เรามั่นใจว่าการเสนอขายหุ้น PLAT จะได้รับความสนใจจากนักลงทุนหลายกลุ่มเป็นจำนวนมาก เนื่องจากบริษัทเป็นที่รู้จักในวงกว้าง โดยเป็นผู้นำในกลุ่มผู้ประกอบการศูนย์ค้าส่งซึ่งใหญ่ที่สุดในประเทศ และ มีโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาอีกหลายโครงการรวมถึงธุรกิจโรงแรม ซึ่งเป็นส่วนสนับสนุนภาพรวมธุรกิจให้ครบครันอันจะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทั้งลูกค้าในประเทศและนักท่องเที่ยวต่างประเทศได้เป็นอย่างดี และสามารถสร้างการเติบโตแก่บริษัทอย่างต่อเนื่อง และ มีเสถียรภาพ การระดมทุน IPO ใน ครั้งนี้ ถือเป็นการเพิ่มทางเลือกการระดมทุนของบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯสามารถระดมทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยการกำหนดราคา IPO ที่ 7.40 บาทต่อหุ้นถือเป็นระดับราคาที่เหมาะสม" นายมนตรี กล่าว
ด้านนายสมบูรณ์ วงศ์รัศมี กรรมการผู้จัดการ PLAT เปิดเผยว่า เงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ มูลค่ารวม 5,084 ล้านบาท (หลังหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง) จะนำไปใช้ในการขยายธุรกิจ และมั่นใจว่าการเสนอขายหุ้นจำนวน 700 ล้านหุ้นจะได้รับความสนใจจากทั้งนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนบุคคล โดยช่วงที่ผ่านมาได้เดินทางไปนำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุน (โรดโชว์) ทั้งภาคเหนือที่เชียงใหม่ และภาคใต้ที่หาดใหญ่ ปรากฏว่าบริษัทได้รับการตอบรับที่ดีมากโดยการเสนอขายหุ้น IPO ในครั้งนี้จะเป็นก้าวสำคัญของบริษัทที่จะสร้างความเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
ปัจจุบัน เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป มีศูนย์แฟชั่นค้าส่ง-ค้า ปลีกให้เช่าเพื่อการพาณิชย์ที่เปิดดำเนินการแล้วจำนวน 2 แห่ง คือ โครงการ เดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์ ธุรกิจศูนย์แฟชั่นค้าส่ง และล่าสุดเปิดตัว โครงการ เดอะ วอล์ฟ สมุย Community Mall แห่งใหม่ติดชายหาดแห่งแรกของเกาะสมุย นอกจากนี้มีธุรกิจโรงแรมที่เปิดดำเนินการแล้ว 1 แห่ง คือโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ
ทั้งนี้ บริษัทยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างพัฒนา ได้แก่ โครงการ เดอะ มาร์เก็ต บาย แพลทินัม คาดว่าจะสามารถเริ่มเปิดดำเนินการได้ในปี 2560 และโครงการโรงแรม ได้แก่ โรงแรม Holiday Inn Express โรงแรมระดับ 3 ดาว และโรงแรม Holiday Inn Resort โรงแรมระดับ 4 ดาว ซึ่งทั้ง 3 โครงการจะดำเนินการผ่านบริษัทย่อย คาดว่าจะสามารถเริ่ม เปิด ดำเนินการได้ในช่วงปลายปี 2560 และ 2561 ตามลำดับ
นายสมบูรณ์ กล่าวว่า บริษัทมีเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำด้านการพัฒนาศูนย์การค้าส่งและค้าปลีก รวมทั้งการบริหารพื้นที่ให้เช่าเพื่อการพาณิชย์ และ ธุรกิจโรงแรมโดยรายได้จากการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 54-57 คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ย (CAGR) 29% ต่อ ปี นอกจากนี้ การบริหารงานที่มี ประสิทธิภาพของทีมผู้ บริหารทำให้รักษาอัตราการเช่าของศูนย์การค้าอยู่ในระดับสูงมาอย่างต่อเนื่อง สามารถเพิ่มอัตราค่าเช่าพื้นที่อย่างสม่ำเสมอรวม ถึงการบริหารต้นทุนการดำเนินงานให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม สนับสนุนให้บริษัทสามารถทำกำไรสุทธิในปี 54-57 ได้เพิ่มสูงขึ้นคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ย (CAGR) สูงถึง 85.2% ต่อปี
บริษัทฯยังมีนโยบายการบริหารการเงินที่ระมัดระวังให้มีอัตราหนี้ต่อทุนในระดับที่เหมาะสม โดยที่บริษัทฯมีสภาพคล่อง ทางการเงินที่ดีและปัจจุบันไม่มีหนี้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน จึงมั่นใจว่าปัจจัยเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งของบริษัทฯ รวมทั้งบริษัทฯมีนโยบายจ่าย ปันผลให้ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ จึงเชื่อว่านักลงทุนจะมั่นใจในบริษัทฯ ส่งผลให้หุ้น IPO จำหน่ายหมดทั้งจำนวน
นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้ง ที่ 1/2558 ที่ ผ่านมาเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 57 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 173,600,000 บาท โดยบริษัทฯจะกำหนดวัน Record Date และ วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อ รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปัน ผลอีกครั้ง ภายหลังจากที่บริษัทฯเข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายใหม่ที่เข้ามาในส่วนหุ้นเพิ่มทุน IPO นี้จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 57 ด้วยเช่นกัน