บล.ธนชาต ระบุในบทวิเคราะห์ฯแนะ"ซื้อ"หุ้น บมจ.ท่าอากาศยานไทย(AOT) นอกจากตัวเลขผู้โดยสารที่มีการฟื้นตัวแข็งแกร่งแล้ว คาดว่าจะมีปัจจัยบวกต่อกำไรของ AOT จากการที่อาคารผู้โดยสารที่ 2 ของสนามบินดอนเมืองจะเปิดดำเนินการใน 4Q15 ด้วยมีพื้นที่เชิงพาณิชย์กว่า 20,000 ตารางเมตร โดยชอบ AOT จากการที่บริษัทฯ สามารถสร้างกระแสเงินสดได้ดี ธุรกิจมีลักษณะผูกขาด ได้รับประโยชน์จากการขยายฝูงบินในเชิงรุกของสายการบิน และโอกาสส่วนเพิ่มจากรายได้สัปทานที่จะได้จากการขยายสนามบิน พร้อมให้มูลค่าพื้นฐานที่ 380 บาท
AOT ยังคงรายงานตัวเลขผู้โดยสารที่แข็งแกร่งต่อเนื่องที่ 29.1% y-y ในเดือน พ.ค.15 ในขณะที่เที่ยวบินปรับตัวเพิ่มขึ้น 18.4% y-y 8MFY15 (เดือนต.ค.14-พ.ค.15) ผู้โดยสารของบริษัทฯ เติบโต 19.6%y-y ผู้โดยสารที่เติบโตแข็งแกร่ง ผลักดันโดยการท่องเที่ยวของไทยที่ฟื้นตัว และผลของฐานที่ต่ำ
ทั้งนี้ คาดว่าจำนวนผู้โดยสารจะปรับตัวเพิ่มขึ้นไปอีกราว 40% ในเดือนมิ.ย.15 ซึ่งหมายความว่าอาจจะมี upside ต่อประมาณการอัตราการเติบโตของผู้โดยสารทั้งปีที่ 19.8% ในปี FY15