บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ระบุในบทวิเคราะห์ฯแนะ"เก็งกำไร"หุ้น บมจ.ไออาร์พีซี (IRPC) ราคาเหมาะสม 4.80 บาท ความคืบหน้าของโครงการ UHV ยังเป็นไปตามแผนที่คาดว่าจะเปิดดำเนินการได้ในช่วงสิ้น 1Q59 และรับรู้ผลบวกอย่างเต็มที่ใน 2Q59 และคาดว่าหุ้นกลุ่มพลังงานและปิโตรเคมีจะยังมี Sentiment บวกจากการไต่ระดับขึ้นของราคาน้ำมันดิบ NYMEX +3.9% และ BRENT +4.4% ในคืนวันศุกร์ที่ผ่าน และปรับตัวขึ้นต่อเช้านี้ราว 1% เป็น US$36.21/barrel
แนวโน้มกำไรสุทธิ 1Q59 คาดว่าจะขยายตัว qoq จากค่าการกลั่นที่ทรงตัวในระดับสูง โดย QTD อยู่ที่ US$8.11 เพิ่มขึ้น +1.6% qoq และมีโอกาสบันทึกกำไรจาก Stock Gain ได้ เนื่องจากราคาน้ำมันดิบดูไบล่าสุดอยู่ที่ US$34.68/barrel เทียบกับสิ้นปี 58 ที่ US$32.37/barrel
พร้อมคาดกำไรปกติปี 59 เติบโต +37% yoy เป็น 8,586 ล้านบาท จากแรงหนุนของโครงการฟินิกซ์ และมี Upside Risk จากประโยชน์ของ Loss Carry Forward จำนวน 4,106 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้มีกำไรทางบัญชีราว 821 ล้านบาท และยังไม่ได้รวมไว้ในประมาณการกำไรของเรา