บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์ (QH) ได้ยื่นแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกหุ้นกู้วงเงินรวมไม่เกิน 4,000 ล้านบาท เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ จองซื้อระหว่างวันที่ 21-22 เม.ย. 59 โดยมีธนาคารกรุงเทพ และ ธนาคารยูโอบี เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย
หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งเป็น 2 ชุด ชุดแรก วงเงิน 3,400 ล้านบาท อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.96 ต่อปี และชุดที่ 2 วงเงิน 600 ล้านบาท อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2564 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.22 ต่อปี
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ A- แนวโน้มอันดับเครดิต "stable" โดยบริษั ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 59
บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ไปใช้ในการชำระคืนเงินกู้ยืม และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน