บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (BEM) ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกหุ้นกู้ของบริษัท มูลค่าไม่เกิน 8,000 ล้านบาท เสนอขายให้แก่ผู้ลงุทนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 18 - 20 ต.ค. 59 โดยมีธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
หุ้นกู้ดังกล่าว แบ่งออกเป็น 3 ชุด ชุดที่ 1 เสนอขายมูลค่าไม่เกิน 2,500 ล้านบาท อายุ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.62 ต่อปี
ชุดที่ 2 เสนอขายมูลค่าไม่เกิน 2,500 ล้านบาท อายุ 9 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.78 ต่อปี
และชุดที่ 3 เสนอขายมูลค่าไมเกิน 3,000 ล้านบาท อายุ 11 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.95 ต่อปี
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้อยู่ที่ระดับ "A" แนวโน้มอันดับเครดิต "stable" เมื่อวันที่ 5 เม.ย.59
บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ไปชำระคืนหนี้กู้ยืมจากสถาบันการเงินที่จะครบกำหนดชำระ