สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ เปิดเผยว่า บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป (THG) ได้ยื่นไฟลิ่งเมื่อวันที่ 8 ก.ย.2559 เนื่องจากบริษัทฯจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 85 ล้านหุ้น โดยมีธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และมีบล.ไทยพาณิชย์ เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นในครั้งนี้
วัตถุประสงค์ของการใช้เงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ เพื่อนำไปชำระคืนเงินกู้จากสถาบันการเงิน และเพื่อนำไปใช้เป็นเงินลงทุนในโครงการในอนาคต รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัท
บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป (THG) ดำเนินธุรกิจหลักดังนี้ 1. ธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ เป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ แบ่งได้เป็น 4 รูปแบบ ดังนี้ โดยเป็นธุรกิจรักษาพยาบาลในประเทศไทย โดยกลุ่มบริษัทฯ ให้บริการรักษาพยาบาลในประเทศ โดยดำเนินงานผ่านบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ประกอบด้วยโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพฯ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลธนบุรี โรงพยาบาลธนบุรี 2 และโรงพยาบาลเอกชนในต่างจังหวัดจำนวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี และโรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี ซึ่งมีขนาดเตียงจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 916 เตียงและความสามารถรองรับผู้ป่วยนอกมากกว่า 5,430 คนต่อวัน
ธุรกิจรักษาพยาบาลในต่างประเทศ Weihai Thonburi Healthcare Investment Company Limited ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งที่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชนประเภทรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ใช้ชื่อว่า Welly Golden Bay Hospital มีขนาด 200 เตียง ตั้งอยู่ที่ เขตหวนชุย มณฑลซานตง เมืองเวยไห่ ประเทศจีน ซึ่งเป็นเมืองชายทะเลทางตอนเหนือเป็นเขตชุมชนและการค้า
ธุรกิจรับจ้างเหมาบริหารจัดการโรงพยาบาล บริษัทฯให้บริการรับจ้างบริหารจัดการโรงพยาบาลกับโรงพยาบาลในภาครัฐที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ โดยบริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาจ้างเหมาบริการเพื่อบริหารและดำเนินงานโรงพยาบาลในสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่นจำนวน 2 แห่ง และศูนย์แพทย์ชุมชน 1 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลเมืองพัทยา ขนาด 110 เตียง โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ขนาด 129 เตียง และศูนย์แพทย์ชุมชนนานาชาติเกาะล้าน
ธุรกิจศูนย์แพทย์เฉพาะทาง โดยมี บริษัท ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลธนบุรี จำกัด ดำเนินธุรกิจรับจ้างเหมาบริหารศูนย์หัวใจให้แก่สถานพยาบาล ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยได้เข้าทำสัญญาร่วมให้การรักษาพยาบาลด้านโรคหัวใจและหลอดเลือดกับบริษัท โรงพยาบาลภัทร จำกัด และได้เข้าทำสัญญาจ้างเหมาบริการ การรักษา การทำหัตถการผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจและโรคหัวใจขาดเลือดให้แก่โรงพยาบาลบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
2. ธุรกิจ Healthcare Solution Provider แบ่งเป็น ธุรกิจ Home Healthcare จะมี บริษัท พรีเมียร์โฮม เฮลท์แคร์ จำกัด ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการดูแล รักษาทางการแพทย์ถึงบ้านแบบองค์รวม แก่ผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (Chronic Disease) รวมถึงผู้รักสุขภาพที่ไม่สะดวกที่จะเดินทางมายังโรงพยาบาล, ธุรกิจศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วย (Step-Down Care) บริษัทฯ มีแนวคิดที่จะดำเนินธุรกิจศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วย (Step-Down Care) ใกล้โรงพยาบาลฯ ซึ่งเป็นศูนย์พยาบาลกายภาพบำบัด สำหรับผู้ป่วยฟื้นฟู หรือผู้ป่วยที่ไม่ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด รวมถึงผู้ป่วยที่ต้องการการกายภาพบำบัดทั่วไปที่ไม่สะดวกในการเดินทางไปกลับ และธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เครื่องเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์และเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ โดยมี บริษัท ทันตสยาม จำกัด ดำเนินการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทันตกรรม ครอบคลุมครบวงจรในลักษณะ “One Stop Service"
นอกจากนี้ ยังมีธุรกิจอื่น ๆ ทั้งพัฒนาระบบซอฟต์แวร์เพื่อการบริหารโรงพยาบาล โดยมี บริษัท โมดูลล่าซอฟท์แวร์เอ็กซ์เปอร์ตีส จำกัด ดำเนินการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์เพื่อการบริหารโรงพยาบาล โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์, ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ดำเนินการโดยบริษัท ธนบุรีพัฒนาที่ดิน จำกัด และ บริษัท ราชธานี เรียลตี้ จำกัด โดยปัจจุบันอยู่ในระหว่างศึกษาโครงการ และความเป็นไปได้ในการดำเนินธุรกิจต่อไปในอนาคต
โครงการในอนาคตของบริษัทฯ สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ ธุรกิจรักษาพยาบาล เป็นโครงการขยายกำลังให้บริการของโรงพยาบาลธนบุรี แบ่งได้ดังนี้ โครงการสร้างอาคารผู้ป่วยนอกขนาด 4 ชั้น บนพื้นที่ 1 ไร่ มีพื้นที่ใช้สอยขนาดประมาณ 4,320 ตารางเมตร มีจำนวนห้องตรวจให้บริการ 28 ห้องตรวจใช้งบประมาณ 145 ล้านบาท คาดว่าจะเปิดให้บริการการรักษาได้ประมาณเดือนพฤษภาคม 2560, โครงการสร้างอาคารจอดรถขนาด 10 ชั้น บนพื้นที่ 1 ไร่ 1 งาน มีพื้นที่ใช้สอยขนาดประมาณ 10,000 ตารางเมตร สามารถจอดรถได้จำนวน 180 คัน ใช้งบประมาณ 120 ล้านบาทโดยเริ่มก่อสร้างในปี 2560 และจะเปิดให้บริการจอดรถได้ประมาณเดือน เมษายน 2561
โครงการสร้างอาคารผู้ป่วยนอกขนาด 7 ชั้น บนพื้นที่ 1 ไร่ 2 งาน 35 ตารางวา มีพื้นที่ใช้สอยขนาดประมาณ 13,000 ตารางเมตร มีจำนวนห้องตรวจให้บริการ 69 ห้องตรวจ ใช้งบประมาณ 450 ล้านบาท คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในปี 2560 และจะเปิดให้บริการการรักษาได้ประมาณเดือน ธันวาคม 2561, โครงการสร้างอาคารพยาบาลขนาด 9 ชั้น บนพื้นที่ 4 ไร่ 2 งาน มีพื้นที่ใช้สอยขนาดประมาณ 26,000 ตารางเมตร ประกอบด้วย IMAGING CENTER, TUMOR AND CHEMO THERAPY CENTER หออภิบาลผู้ป่วยหนัก ICU, GASTROINTESTINAL AND LIVER CENTER และ WARD จำนวน 59 เตียง ใช้งบประมาณ 910 ล้านบาท คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในเดือนมกราคม 2561 และจะเปิดให้บริการการรักษาได้ประมาณเดือนธันวาคม 2563
โครงการขยายกำลังการให้บริการของโรงพยาบาลธนบุรี 2 มีแผนขยายโครงการดังนี้
ระยะที่ 1: ก่อสร้างอาคารใหม่ 4 ชั้น (อาคาร 3) ทำเป็นหอผู้ป่วยใน 80 เตียง บนพื้นที่ 3.5 ไร่ โดยมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,300 ตารางเมตร คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในปี 2560 และจะให้บริการได้ในปี 2561 โดยใช้งบลงทุนประมาณ 250 ล้านบาท
ระยะที่ 2: ดำเนินการขยายต่อเติมทางเชื่อมระหว่างอาคาร 1 และ อาคาร 2 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในปี 2561 และให้บริการได้ในปี 2562 โดยใช้งบลงทุนประมาณ 50 ล้านบาท
ระยะที่ 3: ปรับปรุงอาคาร 1 (อาคารเดิม) ให้เป็นอาคารใหม่ขนาด 6 ชั้น บนพื้นที่ 6 ไร่ โดยมีพื้นที่ใช้สอยทั้งสิ้นประมาณ 40,000 ตารางเมตร โดยเพิ่มเตียงผู้ป่วยใน 240 เตียง และพื้นที่ให้บริการผู้ป่วยนอกให้มีภาพลักษณ์และทัศนียภาพของตัวอาคารให้สอดคล้องเหมือนอาคาร 2 และ 3 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดูแลรักษาให้เทียบเท่าโรงพยาบาลธนบุรี คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างปลายปี 2562 และพร้อมให้บริการในปี 2565 โดยใช้งบลงทุนประมาณ 700 ล้านบาท
ส่วนธุรกิจ Healthcare Solution Provider จะมีโครงการโรงพยาบาล ศูนย์พักฟื้น ธนบุรี (Thonburi Rehabilitation Center Hospital) โครงการดังกล่าวตั้งอยู่ห่างจากโรงพยาบาลธนบุรี และโรงพยาบาลศิริราช ประมาน 1 กิโลเมตรเท่านั้น ทำให้สะดวกและรวดเร็วในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและง่ายในการติดตามการรักษาจากแพทย์โรงพยาบาลต้นทาง โดยมีแนวคิดของโครงการเป็นอาคารสูง 7 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 10,000 ตารางเมตร โดยเฟสแรกมีจำนวนเตียงทั้งหมด 59 เตียง และมีแผนเพิ่มจำนวนไม่เกิน 110 เตียง ในอนาคต คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในปี 2560 และพร้อมให้บริการในต้นปี 2562 โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษัทฯ อยู่ระหว่างการออกแบบก่อสร้าง และรอโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินจากผู้ขาย เพื่อนำมาก่อสร้างโครงการดังกล่าว
โครงการเมดิคอลซิตี้ รังสิต เป็นโครงการที่กลุ่มบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป อยู่ในระหว่างขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ทำเลที่ตั้งโครงการนี้อยู่บนถนนพหลโยธิน (รังสิต) ขนาดพื้นที่ประมาณ 140 ไร่ โครงการนี้เป็นการพัฒนาที่เกี่ยวพันกับบริการทางการแพทย์ครบวงจร (Healthcare Mixed Used Development) กล่าวคือ มีโรงพยาบาล ศูนย์จำหน่ายสินค้า บ้านพักผู้สูงอายุ และที่พักฟื้นสำหรับผู้ป่วย รวมอยู่ในพื้นที่เดียวกัน โดยคาดว่าจะเห็นความชัดเจนของโครงการเมดิคอลซิตี้ รังสิต มากขึ้นในไตรมาสที่ 4 ปี 2559 นี้
ผลการดำเนินงานของบริษัท ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2559 บริษัทฯมีสินทรัพย์รวม 9,214.93 ล้านบาท หนี้สินรวม 4,764.37 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 4,450.56 ล้านบาท สำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย.2559 มีรายได้รวม 2,821.00 ล้านบาท กำไรสำหรับปี 214.41 ล้านบาท
ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด วันที่ 30 กันยายน 2559 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 849,080,000 บาท เป็นทุนชำระแล้วจำนวน 764,080,000 บาท ภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้แล้ว บริษัทจะมีทุนชำระแล้วจำนวน 849,080,000 ล้านบาท โดยเป็นหุ้นสามัญทั้งสิ้น 849,080,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 ก.ย.2559 ประกอบด้วย กลุ่ม ครอบครัววนาสิน นำโดยนายแพทย์บุญ วนาสิน ถือหุ้นรวมกัน 136,763,047 หุ้น คิดเป็น 17.90% หลังเสนอขาย IPO แล้วจะลดสัดส่วนการถือหุ้นลงเหลือ 16.11%, กลุ่มครอบครัวอุนนะนันทน์ ถือหุ้น 58,710,970 หุ้น คิดเป็น 7.67% หลังเสนอขาย IPO แล้วจะลดสัดส่วนการถือหุ้นลงเหลือ 6.91%, กลุ่มครอบครัวเมฆสวรรค์ ถือหุ้น 32,625,000 หุ้น คิดเป็น 4.27% หลังเสนอขาย IPO แล้วจะลดสัดส่วนการถือหุ้นลงเหลือ 3.84%, WJ International Hospital Management Co., Ltd. ถือหุ้น 60,000,000 หุ้น คิดเป็น 7.85% หลังเสนอขาย IPO แล้วจะลดสัดส่วนการถือหุ้นลงเหลือ 7.07%, Global Health Investment Co., Ltd ถือหุ้น 43,813,340 หุ้น คิดเป็น 5.73% หลังเสนอขาย IPO แล้วจะลดสัดส่วนการถือหุ้นลงเหลือ 5.16%
บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี