น.ส.วีณา เลิศนิมิตร ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่สาย Primary Distribution ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และในนามตัวแทน บล.ไทยพาณิชย์ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ของ บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (WHAUP) เปิดเผยว่า หลังจากได้สำรวจความต้องการซื้อ (Book Building) ของนักลงทุนสถาบัน โดยมีช่วงราคาเสนอขายที่ 25.25-26.25 บาทต่อหุ้น พบว่า นักลงทุนสถาบันได้แสดงความต้องการซื้อหุ้นเข้ามาเป็นจำนวนมาก
ดังนั้น บล.ไทยพาณิชย์ และ CLSA Limited ในฐานะ International Manager ร่วมกับ WHAUP ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคาจองซื้อหุ้น IPO ของ WHAUP ที่ราคาหุ้นละ 26.25 บาท โดยพร้อมที่จะเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในหมวดพลังงานและสาธารณูปโภค ในวันที่ 10 เม.ย.60 นี้
"ถือว่าเป็นราคาที่เหมาะสม ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนสถาบันที่มีต่อศักยภาพการดำเนินงานของบริษัทฯ และ การบริหารงานอย่างมืออาชีพของทีมผู้บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ WHA Group"น.ส.วีณา กล่าว
ทั้งนี้ หลังจากได้มีการทำ book building และได้รับการตอบรับที่ดี ทำให้จำนวนหุ้นที่จัดสรรไม่เพียงพอต่อความต้องการของกลุ่มนักลงทุนสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศที่สนใจจองซื้อหุ้นสูงกว่าสัดส่วนที่กำหนดไว้กว่า 5 เท่า สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนในพื้นฐานความแข็งแกร่งและศักยภาพของบริษัท
บริษัทกำหนดสัดส่วนการจัดสรรหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก ดังนี้ 1) ผู้ถือหุ้นเดิมของ WHA ที่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้น WHAUP และผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ และผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ประมาณ 46% ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งนี้ และ 2) นักลงทุนสถาบันในประเทศและต่างประเทศประมาณ 54% ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งนี้
น.ส.จรีพร จารุกรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม WHA Group กล่าวในฐานะบริษัทแม่ว่า การเสนอขายหุ้น IPO ของ WHAUP จำนวนรวมทั้งสิ้น 229.50 ล้านหุ้น แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การเสนอขายหุ้นจำนวน 125 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเดิมของผู้ถือหุ้นเดิม คือ H-International (SG) Pte. Ltd. จำนวน 104.50 ล้านหุ้น ซึ่งจากการกำหนดราคาจองซื้อหุ้น IPO ของ WHAUP ที่ 26.25 บาทต่อหุ้น จะทำให้กลุ่มบริษัทได้รับเม็ดเงินก่อนหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายทรัพย์ เป็นจำนวนกว่า 6,000 ล้านบาท
ด้านนายวิเศษ จูงวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร WHAUP กล่าวว่า ราคาเสนอขายหุ้น IPO ของ WHAUP ที่ระดับราคาหุ้นละ 26.25 บาท ถือว่าเป็นระดับราคาที่เหมาะสม เมื่อพิจารณาโอกาสในการเติบโตจากการขยายธุรกิจของบริษัทฯในอนาคต ซึ่งปัจจุบัน WHAUP เป็นผู้ประกอบการด้านสาธารณูปโภคแบบครบวงจร ที่มีทั้งจำหน่ายน้ำดิบ ผลิตและจำหน่ายน้ำเพื่ออุตสาหกรรม และบริหารจัดการน้ำเสีย โดยบริษัทฯ ได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียว ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการนิคมอุตสาหกรรมเหมราช
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการลงทุนในธุรกิจพลังงาน เช่น โรงไฟฟ้า IPP SPP และ VSPP ที่เปิดดำเนินการไปแล้วจำนวนประมาณ 350 เมกะวัตต์ (ตามสัดส่วนการลงทุน) และอยู่ระหว่างการก่อสร้างอีก 190 เมกะวัตต์ ซึ่งจะเปิดดำเนินการครบ 540 เมกะวัตต์ ในราวต้นปี 62
บริษัทยังอยู่ระหว่างการศึกษาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน เช่น โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนพื้นที่หลังคา เช่น พื้นที่หลังคาของคลังสินค้า หรือโรงงานให้เช่าภายใต้การบริหารจัดการของกลุ่ม WHA ซึ่งมีพื้นที่รวมกว่า 2 ล้านตารางเมตร และโครงการบริหารจัดการขยะอุตสาหกรรมเพื่อพลังงาน ในนาม บริษัท ชลบุรี คลีนเอ็นเนอร์ยี จำกัด หรือ CCE ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนในเครือ บมจ. โกลว์ พลังงาน บริษัท SUEZ และ บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (WHAUP) (ในสัดส่วน 33.33%)
โดยเมื่อวันที่ 24 ก.พ.60 บริษัท ชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ได้เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟภ. ในโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมที่มีกำลังการผลิตติดตั้งขนาด 8.63 เมกะวัตต์ ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่ามูลค่าโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมดังกล่าว จะอยู่ที่ประมาณ 1,500 ล้านบาท และโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมนี้จะสามารถเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในช่วงไตรมาส 4/62
สำหรับเม็ดเงินจากการเสนอขายหุ้น IPO ในครั้งนี้ บริษัทฯ จะนำไปใช้ในการชำระคืนเงินกู้จากสถาบันการเงินจำนวนหนึ่ง ซึ่งจะทำให้อัตราหนี้สินต่อทุน (D/E) ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 1.5 เท่าลดลง รวมทั้งจะนำเม็ดเงินดังกล่าวไปใช้ลงทุนในโครงการขยายธุรกิจสาธารณูปโภค และธุรกิจพลังงาน เพื่อเสริมศักยภาพในอนาคต และ ส่วนที่เหลือบริษัทฯ จะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ