นายวิเศษ จูงวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (WHAUP) เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมนำหุ้นเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) วันแรกในวันที่ 10 เม.ย.นี้ ในหมวดพลังงานและสาธารณูปโภค ภายใต้ชื่อย่อ WHAUP โดยเชื่อว่าการเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในครั้งนี้ จะได้รับการตอบรับจากนักลงทุนเป็นอย่างดี
WHAUP เป็นผู้ประกอบธุรกิจให้บริการสาธารณูปโภคน้ำเพื่ออุตสาหกรรมแบบครบวงจร แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรมของเหมราช ในกลุ่ม WHA อันได้แก่ การจำหน่ายน้ำดิบ การผลิตและจำหน่ายน้ำเพื่ออุตสาหกรรม และการบริหารจัดการน้ำเสีย นอกจากนี้ ยังดำเนินธุรกิจพลังงาน โดยลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ทั้งนี้ บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวนรวมทั้งสิ้น 229.50 ล้านหุ้น โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 125 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นเดิม คือ H-International (SG) Pte. Ltd. จำนวน 104.50 ล้านหุ้น ที่ราคาจองซื้อ 26.25 บาทต่อหุ้น
นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (WHA) หรือ WHA Group กล่าวในฐานะบริษัทแม่ของ WHAUP ว่า มีความมั่นใจว่าหุ้น WHAUP จะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน เนื่องจากในช่วงการเสนอขายหุ้นนั้นมียอดจองซื้อเข้ามาเกินกว่า 5 เท่า
โดยมีกองทุนขนาดใหญ่เข้ามาจองซื้อหุ้นหลายราย ได้แก่ กองทุน Templeton ที่ถือหุ้นอยู่ในบริษัทแม่อยู่แล้ว ได้เข้ามาลงทุนใน WHAUP ในสัดส่วน 1.2% และเอไอเอเข้ามาถือ 2.3% รวมทั้งสถาบันในประเทศ เช่น กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) และกองทุนภายใต้การบริการจัดการของ บลจ.รายอื่น ๆ ซึ่งได้รับการยืนยันว่าเป็นการลงทุนในระยะยาว เนื่องจากเห็นถึงศักยภาพและการเติบโตที่ยังจะมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ในส่วนของ WHA ยืนยันว่าจะไม่มีการขายหุ้นออกจาก WHAUP โดยสัดส่วนการถือหุ้นยังคงอยู่ในระดับ 70% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
"เรายืนยันว่าจะคงสัดส่วนการถือหุ้นที่ 70% ซึ่งมั่นใจว่านักลงทุนจะให้การตอบรับเป็นอย่างดีในการซื้อขายหุ้น WHAUP วันแรก โดยในช่วงจองซื้อมีความต้องการล้นถึง 5 เท่า และมีกองทุนขนาดใหญ่ที่เข้ามาถือหุ้นด้วย แสดงถึงความมั่นใจในบริษัทฯเรา ซึ่งเรามีแนวโน้มการเติบโตที่ดี ทั้งในแง่ของกำลังการผลิตไฟฟ้า และการบริหารจัดการน้ำ ที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง"นางสาวจรีพร กล่าว
ขณะที่นายวิเศษ กล่าวอีกว่า เม็ดเงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรกนี้ บริษัทจะนำไปลงทุนในโครงการด้านสาธารณูปโภค และโครงการโรงไฟฟ้า เพื่อขยายธุรกิจต่อไป อีกส่วนหนึ่งจะใช้ในการชำระคืนเงินกู้จากสถาบันการเงินจำนวนหนึ่ง ซึ่งจะทำให้อัตราหนี้สินต่อทุน (D/E) ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 1.5 เท่าลดลง ส่วนที่เหลือจะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ
ส่วนแผนการลงทุน บริษัทจะต่อยอดจากการลงทุนในธุรกิจพลังงาน เช่น โรงไฟฟ้า IPP SPP และ VSPP ที่เปิดดำเนินการไปแล้วจำนวนประมาณ 350 เมกะวัตต์ (ตามสัดส่วนการลงทุน) และอยู่ระหว่างการก่อสร้างอีก 190 เมกะวัตต์ ซึ่งจะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ครบ 540 เมกะวัตต์ (ตามสัดส่วนการลงทุน) ในราวต้นปี 62
นอกจากนี้ บริษัทอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมสำหรับโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ได้แก่ โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนพื้นที่หลังคาของคลังสินค้า หรือโรงงานให้เช่าภายใต้การบริหารจัดการของกลุ่ม WHA ซึ่งมีพื้นที่รวมกว่า 2 ล้านตารางเมตร และอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการบริหารจัดการขยะอุตสาหกรรมเพื่อพลังงาน ในนาม บริษัท ชลบุรี คลีนเอ็นเนอร์ยี จำกัด (CCE) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง WHAUP กับบริษัทในเครือ บมจ.โกลว์ พลังงาน (GLOW) และ บริษัท SUEZ (ในสัดส่วนร้อยละ 33.33)
อนึ่ง เมื่อวันที่ 24 ก.พ.ที่ผ่านมา CCE ได้เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ในโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมที่มีกำลังการผลิตติดตั้งขนาด 8.63 เมกะวัตต์ และคาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในช่วงไตรมาส 4/62
ด้านนางสาววีณา เลิศนิมิตร ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่สาย Primary Distribution ธนาคารไทยพาณิชย์ ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และในนามตัวแทน บล. ไทยพาณิชย์ จำกัด ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้น IPO ของ WHAUP กล่าวว่า ธุรกิจของ WHAUP มีความโดดเด่นในด้านการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจสาธารณูปโภค และพลังงานครบวงจร ซึ่งมีโอกาสการเติบโตจากการขยายธุรกิจของบริษัท
ผนวกกับศักยภาพการดำเนินงานของบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจสาธารณูปโภค และพลังงาน กอปรกับความแข็งแกร่งของทีมผู้บริหาร WHAUP และกลุ่ม บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น หรือ WHA Group ซึ่งมีการบริหารงานอย่างมืออาชีพ และสะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของธุรกิจได้เป็นอย่างดี