บล.เคที ซีมิโก้ (KTZ) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 3/2560 มูลค่าไม่เกิน 1,450 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีหุ้นกู้สำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติมในจำนวนไม่เกิน 450 ล้านบาท
หุ้นกู้ดังกล่าว แบ่งเป็น 2 ชุด ชุดที่ 1 มูลค่าไม่เกิน 450 ล้านบาท อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2562 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.50% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ และชุดที่ 2 มูลค่าไม่เกิน 1,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ.2563 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.90% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
ทั้งนี้ บริษัทจะเสนอขายให้แก่ผู้ลงุทนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนทั่วไป เปิดจองซื้อหุ้นกู้ระหว่างวันที่ 15-17 พ.ค. 60 โดยมี บล.เคที ซีมิโก้ และ ธนาคารกรุงไทย เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย และมี บริษัท แคปปิตอล ลิ้งค์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด เป็นที่ปรึกษาการเงิน
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่ระดับ BBB+ แนวโน้มอันดับเครดิต Stable เมื่อวันที่ 24 ก.พ.60
บริษัทมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และเพื่อชำระคืนเงินกู้ และ/หรือ หนี้สินจากตั๋วแลกเงิน และ/หรือ ตราสารหนี้ และ/หรือ โครงการอนาคต และ/หรือใช้ลงทุนในโครงการอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานและธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้จะไม่มีการชำระคืนเงินกู้ของธนาคารกรุงไทย