นางสาวศิริพร สินาเจริญ กรรมการผู้จัดการ บลจ.กรุงศรี เปิดเผยว่า บริษัทออกกองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ (KF-JPSCAP) และกองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ปันผล (KF-JPSCAPD) เพื่อลงทุนในหุ้นญี่ปุ่นขนาดเล็กที่มีศักยภาพเติบโตสูง และมีโอกาสสร้างผลตอบแทนได้เหนือกว่าตลาดโดยรวม ขณะที่มีความผันผวนต่ำกว่า ซึ่งเสนอขายครั้งแรกระหว่างวันที่ 24-31 พ.ค.นี้
ทั้งนี้ กองทุน KF-JPSCAP และกองทุน KF-JPSCAPD จะลงทุนผ่านกองทุนรวมต่างประเทศ MUFG Japan Equity Small Cap Fund (กองทุนหลัก) บริหารจัดการโดย MUTB ซึ่งถือหุ้นใหญ่โดย MUFG กลุ่มสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น และยังเป็นหนึ่งในสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดของโลกอีกด้วย
"บริษัทเล็งเห็นโอกาสการลงทุนในหุ้นขนาดเล็กของญี่ปุ่นที่มีศักยภาพสูง เนื่องจากเศรษฐกิจญี่ปุ่นมีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 59 โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลักจากการผ่อนคลายนโยบายการเงิน การส่งออกที่ฟื้นตัวขึ้น รวมถึงการบริโภคและการใช้จ่ายภาครัฐ นอกจากนี้ การบริโภคภายในประเทศยังเป็นอีกปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจ โดยคาดว่าจะคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 80-100% ของ GDP growth ในปี 60-61"นางสาวศิริพร กล่าว
นางสาวศิริพร กล่าวว่า การบริโภคภาคเอกชนและความเชื่อมั่นผู้บริโภคของญี่ปุ่นปรับตัวดีขึ้น จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ ขณะที่นักวิเคราะห์ได้คาดการณ์ตัวเลขการเติบโตของกำไรสุทธิต่อหุ้นปรับขึ้นสูงสุดที่ประมาณ 83% และสัดส่วนสุทธิของนักลงทุนที่เพิ่มน้ำหนักการลงทุนในหุ้นญี่ปุ่นคิดเป็น 22% อีกทั้ง ในปัจจุบันประเทศญี่ปุ่นมีความได้เปรียบจากความมั่นคงทางการเมืองสูง และเป็นที่คาดการณ์กันว่านายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น จะยังคงรักษาทั้งตำแหน่งหัวหน้าพรรคเสรีประชาธิปไตย (LDP) และตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้จนถึงเดือนก.ย.64
“ในปัจจุบันหุ้นญี่ปุ่นขนาดเล็กจำนวนมากมีศักยภาพการเติบโตสูง แต่ด้วยข้อจำกัดด้านความครอบคลุมและการเข้าถึงข้อมูลของนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่มีอยู่อย่างจำกัดทำให้ถูกนักลงทุนมองข้าม ทั้งที่ หุ้นญี่ปุ่นขนาดเล็กมีความน่าสนใจและสามารถสร้างผลตอบแทนได้เหนือกว่าตลาดโดยรวมในระยะยาว ในขณะที่มีความผันผวนต่ำกว่าตลาดโดยรวมในทุกช่วงเวลา"นางสาวศิริพร กล่าว
สำหรับ กองทุนหลักของ KF-JPSCAP และ KF-JPSCAPD นั้น มีความได้เปรียบในแง่ของทีมผู้จัดการกองทุนซึ่งเป็นชาวญี่ปุ่นจึงมีความใกล้ชิดและมีความเข้าใจตลาดเป็นอย่างดี รวมทั้งความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่ยาวนาน ทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกรวดเร็ว ทีมผู้จัดการกองทุนมีการเข้าพบพูดคุยกับบริษัทต่าง ๆ มากกว่า 1,000 ครั้ง/ปี เพื่อค้นหาโอกาสการลงทุนที่ดีที่สุดในตลาดหุ้นขนาดเล็กของญี่ปุ่น และใช้กลยุทธ์การลงทุนที่แตกต่างโดยการทำความเข้าใจถึงโครงสร้างของอุตสาหกรรมและลักษณะธุรกิจของแต่ละบริษัทให้ครอบคลุมทั้งวัฎจักร ส่งผลให้กองทุนหลักมีประวัติของผลการดำเนินงานที่โดดเด่นในการสร้างผลตอบแทนให้เหนือกว่าดัชนีชี้วัด
ทั้งนี้ กองทุนหลักสามารถสร้างผลตอบแทนเฉลี่ยตั้งแต่จัดตั้งกองทุนในปี 58 ได้สูงถึง 33.0% ซึ่งสูงกว่าดัชนี้ชีวัดที่ 14.6% (ที่มา : MIBL, Bloomberg ณ 31 มี.ค. 60. ดัชนี คือ Russell / Nomura Small Cap Total Index. ผลการดำเนินงานที่แสดงเป็นผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน)
นางสาวศิริพร กล่าวว่า กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนหลักจะเน้นลงทุนในบริษัทที่มีลักษณะการเป็นผู้นำทางธุรกิจ มีความได้เปรียบด้านการแข่งขันที่โดดเด่น สามารถสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจได้อย่างยั่งยืน หรือเป็นบริษัทที่มีเทคโนโลยีที่มีแนวโน้มจะเป็นที่ต้องการสูงขึ้นมากในอนาคต ตัวอย่างธีมการลงทุน เช่น ธุรกิจเกี่ยวกับการว่าจ้างและสรรหาบุคลากรซึ่งมีความน่าสนใจอย่างยิ่ง เนื่องจากญี่ปุ่นขาดแคลนทรัพยากรบุคคลจากการที่ประเทศเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็ว
ธุรกิจเกี่ยวกับการควบรวมกิจการเพื่อการสืบทอดธุรกิจที่ได้รับแรงหนุนจากการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากร และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสำหรับรถยนต์ เช่น การขับเคลื่อนอัตโนมัติและระบบความปลอดภัย และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น บริษัทผู้ผลิตแผนที่สามมิติ บริษัทผลิตเซ็นเซอร์และกล้องติดรถยนต์ รวมทั้งธุรกิจที่ได้รับประโยชน์จากการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการป้องกันภัยพิบัติต่างๆ เป็นต้น
ทั้งนี้ กองทุน KF-JPSCAP และกองทุน KF-JPSCAPD เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนในต่างประเทศ เพื่อลดความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมจากการกระจายลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลาย และมองหาโอกาสเพิ่มผลตอบแทนด้วยการลงทุนในหุ้นที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง ทั้งสองกองทุนมีนโยบายลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ MUFG Japan Equity Small Cap Fund โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ความเสี่ยงสูงระดับ 6 มีการป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ทั้งนี้ ในส่วนของกองทุน JPSCAPD จะมีนโยบายจ่ายปันผลให้กับผู้ลงทุนด้วย