บมจ.เอคิว เอสเตท (AQ) เปิดเผยว่า ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแนวทางการเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 140,668,670,884 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 281,337,341,768 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยภายหลังการเพิ่มทุนแล้ว บริษัทจะมีทุนจดทะเบียนจำนวน 147,006,012,651.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญทั้งสิ้น 294,012,025,303 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
พร้อมทั้งอนุมัติให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในแนวทางที่ 2 การเพิ่มทุนให้แก่ผู้บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ก่อนการเพิ่มทุนให้แก่หุ้นเดิม (Right Offering) โดยผู้ถือหุ้นลงมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 4,339,532,307 คิดเป็น 91.7833% และพิจารณาอนุมัติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 4 (AQ-W4) จำนวนไม่เกิน 56,337,341,768 หน่วย
ดังนั้น บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 100,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ PP และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 125,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม รวมทั้งจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 56,337,341,768 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ AQ-W4
AQ ระบุอีกว่า การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ AQ ครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหลายคนซักถามและเสนอแนะต่อประธานและกรรมการในที่ประชุม ซึ่งเป็นการร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพื่อที่จะนำพาบริษัทไปสู่ทางออกในการแก้ไขปัญหา โดยการเพิ่มทุนให้แก่ PP ก่อนขาย RO มีข้อดีคือ ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ต้องจ่ายเงินจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนก่อน ในขณะที่สถานะและสถานการณ์ของบริษัทยังไม่มีความแน่นอนในการเจรจาการชำระหนี้กับธนาคารกรุงไทยว่าจะสำเร็จหรือไม่
ทั้งนี้ การเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดจะใช้ระยะเวลาอันสั้น โดยภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทจะสามารถดำเนินการติดต่อนักลงทุน และสามารถจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่นักลงทุนโดยเร็ว ซึ่งจะทำให้บริษัททราบถึงจำนวนเงินที่แน่นอนที่จะได้รับในเบื้องต้น ส่งผลให้บริษัทฯ มีโอกาสในการหาข้อสรุปการปรับโครงสร้างหนี้กับธนาคารกรุงไทยได้สำเร็จสูง เมื่อการปรับโครงสร้างหนี้กับธนาคารกรุงไทยมีความชัดเจน ผู้ถือหุ้นเดิมจะสามารถมั่นใจได้ว่าการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมจะสามารถร่วมแก้ไขปัญหาของบริษัทได้
วัตถุประสงค์หลักของการเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม คือ เพื่อชำระค่าเสียหายตามคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมือง เพื่อพัฒนาโครงการต่าง ๆ ของบริษัทในลงทุนโครงการใหม่ในอนาคต และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทฯ