บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 1/2560 มูลค่ารวมไม่เกิน 800 ล้านบาทแบ่งออกเป็น 2 ชุด
ชุดที่ 1 เสนอขายมูลค่าไม่เกิน 300 ล้านบาท อายุ 1 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.33 ต่อปี และชุดที่ 2 เสนอขาย มุลค่าไม่เกิน 500 ล้านบาท อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2563 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.08 ต่อปี ทั้ง 2 ชุดชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
ทั้งนี้ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ระยะเวลาจองซื้อวันที่ 27-29 พ.ย.60 ผ่านธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ซึ่งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
หุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ที่ระดับ BBB+ เมื่อวันที่ 26 ก.ย.2560
บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้เพื่อนำไปใช้ชำระคืนหุ้นกู้ของบริษัท ที่ครบกำหนดชำระคืนวันที่ 30 ธ.ค.2560
บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง หรือดอนเมืองโทลล์เวย์ เป็นผู้บริหารโครงการทางยกระดับดอนเมืองช่วงดินแดงจนถึงอนุสรณ์สถานแห่งชาติ ระยะทางประมาณ 21.9 กิโลเมตร โดยได้รับสิทธิในการบริหารโครงการจากกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ภายใต้สัญญาสัมปทานโครงการทางยกระดับดอนเมือง มีระยะเวลาสัมปทาน 25 ปี (จากวันที่ 21 ส.ค.2532 ถึงวันที่ 20 ส.ค.2557) และต่อมาได้ขยายเวลาสัมปทาน โดยสิ้นสุดสัญญาสัมปทานในวันที่ 11 ก.ย.2577