บมจ.แสนสิริ (SIRI) ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้บริษัท ครั้งที่ 1/2561 มูลค่าไม่เกิน 4,000 ล้านบาท อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.35 ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
บริษัทจะเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้นกู้ชุด SIRI181A ให้จองซื้อในวันที่ 12, 15 ม.ค.61 และผู้ถือหุ้นกู้ที่ออกโดย SIRI ทุกรุ่นในวันที่ 17-18 ม.ค.61 ส่วนผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน จะเปิดให้จองซื้อในวันที่ 22-23 ม.ค.61 โดยธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นผู้จ้ดการการจัดจำหน่าย
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้อยู่ที่ระดับ BBB+ แนวโน้มอันดับเครดิต คงที่ โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัดเมื่อวันที่ 12 ธ.ค.60
บริษัทมีวัตถุประสงค์จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อใช้ในการชำระคืนหุ้นกู้ IRI181A ที่จะถึงกำหนดชำระในวันที่ 24 ม.ค.61 และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการของบริษัท