บมจ.คาราบาวกรุ๊ป (CBG) ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคระกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้บริษัท ครั้งที่ 1/2561 มูลค่ารวม 2,420 ล้านบาท แบ่งเป็นชุดที่ 1 เสนอขาย 1,700 ล้านบาท อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.23 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ และ ชุดที่ 2 เสนอขาย 720 ล้านบาท อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนในปี พ.ศ.2564 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.42 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวเสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน ระหว่างวันที่ 13-14 มิ.ย.นี้ โดยมีธนาคารกรุงเทพ และ ธนาคารกสิกรไทย เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ "A-" แนวโน้ม "คงที่" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 22 พ.ค.61
บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้เพื่อใช้ชำระคืนหนี้เดิมบางส่วน และ/หรือ ขยายธุรกิจในอนาคต และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท