นางมัณฑนา เอื้อกิจขจร รองกรรมการผู้จัดการ งานวางแผนธุรกิจ บมจ.ซีเค พาวเวอร์ (CKP) เปิดเผยว่า บริษัทเสนอขายหุ้นกู้ วงเงิน 6.5 พันล้านบาท เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.ที่ผ่านมามีผู้สนใจเกินจำนวนที่ขายเกือบ 3 เท่า ขณะที่อัตราดอกเบี้ยช่วยลดต้นทุนการเงินภาพรวมได้ต่ำกว่า 4% ตามที่คาดไว้
ทั้งนี้ เดิมหุ้นกู้ที่เสนอขายแบ่งเป็น 2 ชุด เป็นอายุ 3 ปี และ 10 ปี จากเดิมแบ่งเป็น 3 ชุด อายุ 3 ปี, 5 ปี และ 10 ปี แต่เนื่องจากนักลงทุนสถาบัน ซึ่งมีทั้งกองทุนรวม และ กลุ่มบริษัทประกัน มีความสนใจเข้าลงทุนหุ้นกู้อายุ 3 ปีมากกว่า 5 ปี จึงปรับเหลือ 2 ชุด
หุ้นกู้อายุ 3 ปี จำนวนเสนอขาย 4,000 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนใน พ.ศ.2564 กำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.56% ต่อปี และ หุ้นกู้อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 จำนวนเสนอขาย 2,500 ล้านบาท มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.06% ต่อปี
นางมัณฑนา กล่าวว่า หุ้นกู้ 3 ปี มีอัตราดอกเบี้ยต่ำลง 1.44% จากคราวก่อนที่มีอัตราดอกเบี้ย 4.00% ซึ่งครั้งก่อนไม่ได้จัดอันดับเครดิต แต่ครั้งนี้มีการจัดอันดับเครดิตอยู่ที่ "A-" แนวโน้มอันดับเครดิต"คงที่"
บริษัทจะนำเงินที่ระดมทุนได้จากหุ้นกู้ครั้งนี้ไปชำระคืนหุ้นกู้เดิมจำนวน 4 พันล้านบาท และอีก 2.5 พันล้านบาทนำไปนำไปใช้ซื้อหุ้นบริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด (XPCL) จาก บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (BEM) จำนวน ซึ่งจะทำให้สัดส่วนที่ CKP ถือหุ้น XPCL เพิ่มเป็น 37.5% จากเดิมถือ 30%