ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน (TREIT) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ TREIT มูลค่ารวมไม่เกิน 3,740 ล้านบาท เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และหรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ในระหว่างวันที่ 26-27 มิ.ย.61 โดยมีธนาคารกรุงเทพ ธนาคารยูโอบี เป็นผูจัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
หุ้นกู้แบ่งเสนอขาย 4 ชุด
ชุดที่ 1 เสนอขายไม่เกิน 1,800 ล้านบาท อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.50 ต่อปี
ชุดที่ 2 เสนอขายไม่เกิน 300 ล้านบาท อายุ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2565 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.97 ต่อปี
ชุดที่ 3 เสนอขายไม่เกิน 380 ล้านบาท อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.65 ต่อปี
ชุดที่ 4 เสนอขายไม่เกิน 1,260 ล้านบาท อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.06 ต่อปี
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ระดับ "A" แนวโน้มเครดิต "คงที่" เมื่อวันที่ 31 พ.ค.61
กองทรัสต์ TREIT มีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืม (Refinance)