THAI เสนอขายหุ้นกู้ 7 พันลบ.อายุ 2-15 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.25-4.62% ขายรายใหญ่ 10,14-15 ส.ค.

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday August 9, 2018 11:32 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.การบินไทย (THAI) ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 2/2561 มูลค่าเสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 7,000 ล้านบาท เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ระยะเวลาจองซื้อหุ้นกู้ ในวันที่ 10 , 14-15 ส.ค.61 ผ่านธนาคารกรุงไทย และธนาคารกสิกรไทย เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย

หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งเสนอขายเป็น 7 ชุด ดังนี้

ชุดที่ 1 เสนอขายไม่เกิน 500 ล้านบาท อายุ 1 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.25 ต่อปี

ชุดที่ 2 เสนอขายไม่เกิน 800 ล้านบาท อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.47 ต่อปี

ชุดที่ 3 เสนอขายไม่เกิน 500 ล้านบาท อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.70 ต่อปี

ชุดที่ 4 เสนอขายไม่เกิน 500 ล้านบาท อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.23 ต่อปี

ชุดที่ 5 เสนอขายไม่เกิน 2,200 ล้านบาท อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.04 ต่อปี

ชุดที่ 6 เสนอขายไม่เกิน 1,200 ล้านบาท อายุ 12 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.42 ต่อปี

ชุดที่ 7 เสนอขายไม่เกิน 1,300 ล้านบาท อายุ 15 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2576 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.62 ต่อปี

หุ้นกู้ทุกชุด ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่ระดับ "A" แนวโน้ม"คงที่" เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 61

บริษัทมีวัตถุประสงค์จะนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดชำระ และ/หรือเพื่อคืนเงินกู้ของบริษัทที่มีต้นทุนทางการเงินสูงกว่า และ/หรือลงทุนในสินทรัพย์ และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ