บมจ. บัตรกรุงไทย (KTC) ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกุ้บริษัท ครั้งที่ 2/2561 มูลค่าไม่เกิน 7,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 3 ชุด ชุดที่ 1 เสนอขายไม่เกิน 3,585 ล้านบาท อายุ 1 ปี 11 เดือน 29 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2563 โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.20% ต่อปี
ชุดที่ 2 เสนอขายไม่เกิน 1,350 ล้านบาท อายุ 2 ปี 11 เดือน 26 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2564 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.48% ต่อปี และชุดที่ 3 เสนอขายไม่เกิน 2,065 ล้านบาท อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2571 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.83% ต่อปี ทั้งนี้ หุ้นกู้ทุกชุด ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
ทั้งนี้ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผุ้ลงทุนรายใหญ่ ในระหว่างวันที่ 14-15 ส.ค.61 โดยมีธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ส (ไทย) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทอยู่ที่ "A+" แนวโน้มเครดิต "คงที่" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 9 เม.ย.61
บริษัทมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ชำระคืนหนี้เดิมประมาณ 7 พันล้านบาท และ/หรือ ใช้ในการดำเนินธุรกิจและขยายธุรกิจของริษัท ช่วงเดือนสิงหาคม