บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือบมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE) ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมุลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 1/2562 มูลค่ารวมไม่เกิน 14,000 ล้านบาท แบ่งเสนอขายเป็น 2 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 หุ้นกู้อายุ 2 ปี มูลค่าไม่เกิน 7,000 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2564 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.80 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
และชุดที่ 2 หุ้นกู้อายุ 5 ปี มูลค่าไม่เกิน 13,000 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2567 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.10 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
ทั้งนี้ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ระยะเวลาจองซื้อหุ้นกู้ ระหว่างวันที่ 21-23 ม.ค.62 โดยมีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้สำหรับการเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน คือ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
ส่วนผู้จัดการการจัดจำหน่ายสำหรับการเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนรายใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และ ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้อยู่ที่ระดับ "BBB" แนวโน้ม "Stable" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 11 ม.ค.62
บริษัทฯมีวัตถุประสงค์จะนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นกู้ภายใต้โครงการหุ้นกู้ไปใช้เพื่อการชำระหนี้คงค้าง ปรับปรุงกิจการ ลงทุนโครงการใหมท่ รวมถึงเป็นเงินทุนหมุนเวียน ของผู้ออกหุ้นกู้และบริษัทย่อย โดยผู้ออกหุ้นกู้จะนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ของผู้ออกหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนในเดือน ม.ค.62 ซึ่งมีมูลค่ารวมประมาณ 3,500 ล้านบาท รวมทั้งใช้ในการขยายธุรกิจ และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน