PF ออกหุ้นกู้ 2 พันลบ.อายุ 1 ปี 6 เดือน ดอกเบี้ย 4.75%,อายุ 3 ปี 6 เดือน ดอกเบี้ย 6.25% เปิดจองซื้อ 2-4 เม.ย.

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday March 14, 2019 09:39 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.พร๊อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค (PF) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 1/2562 มูลค่ารวมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นกู้ชุดที่ 1 เสนอขายมูลค่าไม่เกิน 500 ล้านบาท อายุ 1 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2563 และมีหุ้นกู้สำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติมอีกไม่เกิน 500 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.75 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้

ส่วนหุ้นกู้ชุดที่ 2 เสนอขายมุลค่าไม่เกิน 500 ล้านบาท อายุ 3 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2565 และมีหุ้นกู้สำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติมอีกไม่เกิน 500 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.25 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้

ทั้งนี้ บริษัทจะเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ระยะเวลาจองซื้อระหว่างวันที่ 2-4 เม.ย.62 โดยมีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ได้แก่ บล.โกลเบล็ก บล.เคที ซีมิโก้ บล.โนมูระ พัฒนสิน และ บล.เคจีไอ (ประเทศไทย)

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ "BB+" แนวโน้มอันดับเครดิต "คงที่" เมื่อวันที่ 10 ก.ค.62

PF จะนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้เพื่อใช้ชำระคืนหุ้นกู้ของบริษัทที่จะครบกำหนดในเดือน พ.ค.62 จำนวน 3,000 ล้านบาท และ/หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ