บมจ.เฟรเซอรส์ พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) (FPT) ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 2/2562 มูลค่ารวมไม่เกิน 10,000 ล้านบาท แบ่งเป็น หุ้นกู้ชุดที่ 1 มูลค่าเสนอขายไม่เกิน 4,000 ล้านบาท อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2564 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.80 ต่อปี และชุดที่ 2 มูลค่าเสนอขายไม่เกิน 6,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2565 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.00 ต่อปี
ทั้งนี้ เสนอขายให้แก่นักลงทุนสถาบัน จองซื้อวันที่ 7-8 พ.ค.62 โดยมีธนาคารธนชาต และ ธนาคารยูโอบี เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้อยู่ที่ระดับ "A" แนวโน้มเครดิตพินิจ "Negative" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562
บริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ไปใช้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเข้าซื้อกิจการ บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ (GOLD) และ/หรือ เพื่อชำระคืนหนี้คงค้าง และ/หรือ ขยายธุรกิจ รวมถึงเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการดำเนินการของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งคาดว่าจะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ทั้งจำนวนไปใช้ในการดำเนินการดังกล่าวภายในเดือน ธันวาคม 2563