บมจ.อรินสิริ แลนด์ (ARIN) ปรับแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) ที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวน 150,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ เพื่อสร้างการเติบโตให้ธุรกิจ จากการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการขยายกิจการ สนับสนุนผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคต
ทั้งนี้ ARIN สรุปราคาเสนอขาย IPO ครั้งใหม่เป็น 1.80 บาท ลดจากเดิมที่ตั้งไว้ 3.10 บาท/หุ้น คาดว่าจะระดมทุนได้ 270 ล้านบาท และกำหนดระยะเวลาจองซื้อในวันที่ 1-3 ก.ค.62 โดยบริษัทจะนำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และเริ่มซื้อขายในวันที่ 10 ก.ค.62 โดยมี บล.คันทรี่ กรุ๊ป เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และเป็นแกนนำผู้จัดการการจัดจำหน่ายโดยไม่รับประกันการจำหน่ายหุ้นในครั้งนี้ ขณะที่ บล.เออีซี และ บล.ไอร่า เป็นผู้ร่วมจัดจำหน่ายฯ ซึ่งไม่รับประกันการจำหน่ายหุ้นในครั้งนี้เช่นกัน
วัตถุประสงค์ของการใช้เงินที่ได้จากการระดมทุนในช่วงปี 62-63 เพื่อเป็นเงินทุนสำหรับการพัฒนาโครงการ และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ จำนวน 170 ล้านบาท เป็นการพัฒนาโครงการปัจจุบัน 3 โครงการและโครงการในอนาคต 4 โครงการ และชำระคืนหนี้ 100 ล้านบาทเป็นการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 14 ธ.ค.62
รายงานข่าวจาก ARIN ระบุว่า บริษัทยังได้เปลี่ยนแปลงผู้บริหารของบริษัทฯ หลังจากที่นายสุชาติ ชมกลิ่น กรรมการผู้จัดการ ติดโผเป็น รมว.แรงงาน ในคณะรัฐมนตรี (ครม.) ชุดใหม่ โดยล่าสุด ณ วันที่ 4 มิ.ย.62 บริษัทแจ้งว่ามี พล.ต.อ.วีรพงษ์ ชื่นภักดี ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ ขณะที่นางสาววิมลจิต อรินทมะพงษ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ
นายวีรพัฒน์ เพชรคุปต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บล.คันทรี่ กรุ๊ป เปิดเผยว่า จุดเด่นของ ARIN เป็นบริษัทประกอบธุรกิจพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยหลากหลายประเภท ทั้งบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮม อาคารพาณิชย์ และอาคารชุด เป็นที่ยอมรับทั้งในด้านคุณภาพและการบริการที่ดี ผู้บริหารอยู่ในพื้นที่จริง มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ พัฒนาโครงการประสบความสำเร็จมายาวนานกว่า 10 ปี
การระดมทุนในครั้งนี้ จะเสริมสร้างโอกาสทางธุรกิจ สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนนำมาพัฒนาโครงการที่มีศักยภาพ ปัจจุบันโครงการของบริษัทฯ ตั้งอยู่ในหัวเมืองภาคตะวันออกที่มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และมีศักยภาพการเติบโตสูง เช่น จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง โดยปัจจุบันมีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาและขาย 3 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 2,201.22 ล้านบาท และอยู่ระหว่างพัฒนาโครงการในอนาคตที่บริษัทเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินแล้ว จำนวน 4 โครงการ มูลค่าโครงการรวมประมาณ 2,179.26 ล้านบาทถึงปี 64 สนับสนุนการรับรู้รายได้ในปีนี้และในอนาคต
พล.ต.อ.วีรพงษ์ ชื่นภักดี ประธานกรรมการ ARIN เปิดเผยว่า เงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้จำนวน 270 ล้านบาท บริษัทฯ จะนำไปใช้เป็นเงินทุนสำหรับการพัฒนาโครงการ และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ จำนวนประมาณ 170 ล้านบาท สำหรับเงินอีกส่วนหนึ่งจะนำไปใช้ชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้ประมาณ 100 ล้านบาท ภายในปี 62-63
นอกจากนี้การเข้าจดทะเบียนในตลาด mai จะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ ทั้งต่อสถาบันการเงิน คู่ค้าธุรกิจ รวมทั้งเพื่อให้แบรนด์อรินสิริเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งในใจของลูกค้า มุ่งขยายสู่การเป็นผู้พัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์อันดับ 1 ในภาคตะวันออกภายในปี 65 ตามเป้าหมายที่วางไว้