บมจ.เอพี (ไทยแลนด์) (AP) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 3/2562 มูลค่าไม่เกิน 2,000 ล้านบาทมี 2 ชุด
ชุดที่ 1 เสนอขายไม่เกิน 1,230 ล้านบาท อายุ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.42 ต่อปี
ชุดที่ 2 เสนอขายไม่เกิน 770 ล้านบาท อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.62 ต่อปี
ทั้งสองชุดชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
บริษัทจะเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวแก่ผู้ลงทุนสถาบัน ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ คือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และ ธนาคารออมสิน ในวันที่ 16 ส.ค.62
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทและหุ้นกู้ที่ "A-" แนวโน้มเครดิต "คงที่" เมื่อวันที่ 14 ส.ค.62
บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ไปใช้เพื่อชำระคืนเงินกู้/ตั๋วแลกเงิน ซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัทภายในเดือน ก.ย.62