บลจ.ยูโอบีฯส่งกองทุน United Harmony Fund Series เน้นจัดพอร์ต 3 แบบให้เหมาะรับความเสี่ยง ขาย IPO 20-26 ก.ย.

ข่าวหุ้น-การเงิน 20 กันยายน พ.ศ. 2562 12:28 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นางสาวรัชดา ตั้งหะรัฐ กรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจ บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า บริษัทออกกองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี ฟันด์ ซีรีส์ (United Harmony Fund Series) เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) วันที่ 20-26 กันยายน 2562 นี้ กองทุนมีจุดเด่นเน้นการจัดสรรเงินลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภท (Asset Allocation Fund) อาทิ ตราสารหนี้-หุ้น หรือสินทรัพย์ทางเลือก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะมีผู้จัดการกองทุนปรับพอร์ตการลงทุนให้เหมาะสมตามภาวะเศรษฐกิจและภาวะตลาด เหมาะสำหรับการถือลงทุนเป็นระยะเวลา 3 ปีขึ้นไป

บลจ.ยูโอบีฯส่งกองทุน United Harmony Fund Series เน้นจัดพอร์ต 3 แบบให้เหมาะรับความเสี่ยง ขาย IPO 20-26 ก.ย.

ทั้งนี้ เนื่องจากภาพรวมเศรษฐกิจทั่วโลกมีแนวโน้มชะลอตัวลง โดยเฉพาะดัชนีความเชื่อมั่นภาคการผลิตได้รับผลกระทบ จากภาวะสงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ซึ่งยังไม่มีแนวโน้มจะได้ข้อยุติในเร็ว ๆ นี้ ส่งผลให้ธนาคารกลางในหลายประเทศเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีก 2 ครั้งในปีนี้ ประกอบกับภาพรวมอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรที่ปรับลดลงทั่วโลก สะท้อนว่านักลงทุนยังคงมีความกังวลต่อภาพรวมเศรษฐกิจและแนวโน้มในอนาคต

สำหรับกองทุนเปิด United Harmony Fund Series เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นลงทุนในกองทุนรวม นักลงทุนที่ไม่มีเวลาติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุน หรือผู้ที่มีเป้าหมายต้องการโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว โดยมีรูปแบบการลงทุนให้เลือก 3 กองทุน โดยแต่ละกองทุนมีการจัดสรรพอร์ตการลงทุนให้มีความแตกต่างตามระดับความผันผวนของตราสารที่ลงทุน ซึ่งประกอบด้วยตราสารทุนไทยและต่างประเทศ ตราสารหนี้ไทยและต่างประเทศ กองทุนผสม รวมทั้งตราสารทางเลือกต่าง ๆ โดยคำนึงถึงระดับความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนยอมรับได้ สูง-กลาง-ต่ำ (Risk profile) ของนักลงทุน และโอกาสรับผลตอบแทนในระยะยาวที่ผู้ลงทุนคาดหวัง ได้แก่

กองทุน United Harmony–Jazz Fund (UJAZZ) เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ในระดับต่ำถึงกลาง เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนบนอัตราผลตอบแทนที่ใช้เป็นตัวชี้วัด 4% ต่อปี มีความผันผวนปานกลาง กองทุนที่สองได้แก่ กองทุน United Harmony–Pop Fund (UPOP) เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ในระดับปานกลางถึงสูง พื่อโอกาสรับผลตอบแทนบนอัตราผลตอบแทนที่ใช้เป็นตัวชี้วัด 6% ต่อปี มีความผันผวนไม่สูงมากเฉลี่ย 6-10% และกองทุนที่ 3 ได้แก่ กองทุน United Harmony–Rock Fund (UROCK) เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงสูงได้ เน้นลงทุนในหุ้น เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนบนอัตราผลตอบแทนที่ใช้เป็นตัวชี้วัด 8% ต่อปี มีความผันผวนสูงเฉลี่ย 10-15%

ทั้งนี้ กองทุนดังกล่าวจะกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ ทั้ง 5 ประเภท ได้แก่ ตราสารหนี้ กองทุนผสม หุ้นไทย หุ้นต่างประเทศ และสินทรัพย์ทางเลือก ทั้งโดยตรงและผ่านกองทุนรวม โดยจัดพอร์ตตามการรับความเสี่ยงหรือการคาดหวังผลตอบแทนของผู้ลงทุน ซึ่งจะเลือกกองทุนที่เหมาะสมที่สุดแต่ละประเภท ขณะที่ผู้จัดการกองทุนสามารถปรับพอร์ตการลงทุนให้ทุกไตรมาส มีเป้าหมายผลตอบแทนการลงทุนที่ชัดเจนสำหรับการลงทุนระยะยาว

สำหรับกลยุทธ์การปรับพอร์ตการลงทุนของผู้จัดการลงทุน ในแต่ละโมเดลการลงทุนจะมีการกำหนดสินทรัพย์ที่ลงทุนแตกต่างกัน โดยจะร่วมพัฒนาพอร์ตการลงทุนกับทีมจัดการ Regional MA พร้อมทั้งวางแผนพัฒนาและปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ลงทุน เพื่อสร้างผลตอบแทนสูงสุดบนความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยจะทำการวิเคราะห์ผลตอบแทนและประเมินผลการลงทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรลุเป้าหมาย

ด้านนายกิติวัฒน์ นันทวัฒน์ศิริ ผู้อำนวยการอาวุโส หัวหน้าทีมที่ปรึกษาการลงทุนและกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ ธนาคาร ยูโอบี ซึ่งเป็นธนาคารในกลุ่มยูโอบี (UOB Group) ได้ให้ความเห็นถึงความผันผวนของเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับ บลจ.ยูโอบี โดยมองว่าการกระจายการลงทุนท่ามกลางสภาวะตลาดไม่แน่นอน จะสามารถช่วยลดความผันผวนของพอร์ตการลงทุนของนักลงทุนได้ นอกจากนี้ธนาคารยูโอบีมีการแนะนำการลงทุนให้กับลูกค้าภายใต้หลักการคำนึงถึงความเสี่ยง (Risk First) เป็นหลัก และมุ่งให้นักลงทุนเลือกการลงทุนตามระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมกับตนเอง (Risk profile) จึงมองว่ากองทุน United Harmony Fund Series จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกหนึ่งสำหรับนักลงทุนที่จะสร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่ดี และบรรลุเป้าหมายการลงทุนในระยะยาว 3 ปีขึ้นไปได้


แท็ก กองทุนเปิด   SET  

เราใช้ cookies เพื่อให้บริการที่ดีขึ้น การใช้เว็บ ryt9.com ต่อหมายถึงคุณได้ยอมรับข้อตกลงการใช้บริการของเราแล้ว