บมจ.เจ มาร์ท (JMART) ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 1/2562 มูลค่า 1,650 ล้านบาท อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2565 เป็นจำนวนเสนอขายไม่เกิน 1,500 ล้านบาท และมีจำนวนหุ้นกู้สำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติมไม่เกิน 150 ล้านบาท มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.25 ต่อปี
ทั้งนี้ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ระยะเวลาจองซื้อระหว่างวันที่ 29-31 ต.ค.62 โดยมีธนาคารกสิกรไทย บล.โนมูระ พัฒนสิน และ บล.เอเซีย พลัส เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทที่ "BBB" แนวโน้ม "คงที่" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.62
บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ไปใช้ในการชำระหนี้ระยะสั้นที่มีกับสถาบันการเงินจำนวน 500 ล้านบาท และการชำระคืนหนี้หุ้นกู้คงค้าง ซึ่งจะครบกำหนดไถ่ถอนในเดือน พ.ย.62 จำนวน 350 ล้านบาท เดือน ธ.ค.62 จำนวน 600 ล้านบาท และเดือนเม.ย.63 จำนวน 400 ล้านบาท และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน รวมถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับโอกาสในการลงทุนในบริษัท และ/หรือบริษัทในเครือ