บมจ.การบินไทย (THAI) ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 2/2562 มูลค่าไม่เกิน 10,000 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 5 ชุด ได้แก่
หุ้นกู้ชุดที่ 1 เสนอขายมูลค่าไม่เกิน 2,500 ล้านบาท อายุ 1 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2563 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.32% ต่อปี
หุ้นกู้ชุดที่ 2 เสนอขายมูลค่าไม่เกิน 1,000 ล้านบาท อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2564 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.43% ต่อปี
หุ้นกู้ชุดที่ 3 เสนอขายไม่เกิน 4,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี 3 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2566 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.00% ต่อปี
หุ้นกู้ชุดที่ 4 เสนอขายไม่เกิน 2,500 ล้านบาท อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2572 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.72% ต่อปี
และหุ้นกู้ชุดที่ 5 เสนอขายไม่เกิน 2,500 ล้านบาท อายุ 15 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2577 มีอัตราดอกเบี้ย 3.98% ต่อปี
ทั้งนี้ ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ มีธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารกสิกรไทย เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ในวันที่ 11-12 พ.ย.62
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้อยู่ที่ A แนวโน้ม ลบ โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 29 ต.ค.62
บริษัทมีวัตถุประสงค์จะนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดชำระ และ/หรือ เพื่อคืนเงินกู้ของบริษั้ท ที่มีต้นทุนทางการเงินสูงกว่า และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ