บมจ.ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น (TWZ) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้มีประกันของบริษัท ครั้งที่ 1/2563 มูลค่าไม่เกิน 480 ล้านบาท อายุ 2 ปี 1 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2565 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 7 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
บริษัทจะเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ระยะเวลาจองซื้อตั้งแต่วันที่ 20 -21 ม.ค.63 ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ บล.เออีซี บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) และบล.คิงส์ฟอร์ด
บริษัทมีวัตถุประสงค์จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ไปชำระคืนตั๋วตั๋วแลกเงินของบริษัท จำนวน 100 ล้านบาท ที่จะครบกำหนดชำระเงินในเดือน เม.ย.63 อนึ่ง ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระคืนทันทีหลังจากได้รับเงินจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อปลดจำนองหลักประกันจากผู้ถือตั๋วแลกเงินและนำมาใช้เป็นหลักประกันของหุ้นกู้ในครั้งนี้
นอกจากนี้ บริษัทจะนำเงินไปชำระคืนหนี้สินโครงการอสังหาริมทรัพย์จำนวนประมาณ 65 ล้านบาท กำหนดชำระเงินในเดือน ม.ค.63 ชำระคืนหนี้สินระยะสั้นจากสถาบันการเงิน จำนวน 150 ล้านบาท กำหนดชำระเงินในเดือน ม.ค.63 และส่วนที่เหลือเพื่อเป็นเงินสำรองสำหรับการลงทุนและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ