บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) (FPT) แจ้งว่าเมื่อวานนี้ (14 ม.ค.) บริษัทได้ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2563 มูลค่า 5,000 ล้านบาท รวม 5 ชุด โดยหุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.00% ต่อปี, หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.10% ต่อปี
หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.36% ต่อปี ,หุ้นกู้ชุดที่ 4 อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.85% ต่อปี และหุ้นกู้ชุดที่ 5 อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2573 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.20% ต่อปี ชำระคืนเงินต้นทั้งจำนวนในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ และชำระดอกเบี้ยของหุ้นกู้ทุก ๆ 6 เดือน ในวันที่ 14 ม.ค. และ 14 ก.ค. ของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้
หุ้นกู้ดังกล่าวเสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยมีธ.ยูโอบี และธ.กรุงเทพ เป็นผู้จัดการจัดจำหน่าย และมีธ.ซีไอเอ็มบี ไทย เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้ และธ.กรุงศรีอยุธยา เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
นายโสภณ ราชรักษา ผู้อำนวยการใหญ่ ของ FPT กล่าวว่า บริษัทได้เปิดจองหุ้นกู้ดังกล่าวระหว่างวันที่ 7-8 มกราคม 2563 ที่ผ่านมาได้รับการตอบรับจากนักลงทุนอย่างล้นหลาม โดยมียอดการจองซื้อสูงกว่าวงเงินที่เสนอขายกว่า 2 เท่าจากนักลงทุนสถาบัน สถาบันการเงินชั้นนำ ผู้จัดการกองทุน บริษัทประกันภัย และสหกรณ์ ขณะที่บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ดังกล่าวที่ "A-" แนวโน้ม"คงที่"
"ผลตอบรับที่ดีจากนักลงทุนในครั้งนี้ ตอกย้ำให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพของ FPT จากการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญสู่ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร โดยบริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง พร้อมเดินหน้าขยายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อุตสาหกรรม และต่อยอดความแข็งแกร่งผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรชั้นนำ โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ ไปใช้เป็นเงินทุนสำหรับพัฒนาโครงการต่างๆ เพื่อสร้างการเติบโตให้กับบริษัทต่อไป"นายโสภณ กล่าว