บมจ.ไออาร์พีซี (IRPC) ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้บริษัท ครั้งที่ 1/2563 มูลค่ารวมไม่เกิน 12,000 ล้านบาท มีจำนวน 5 ชุด ได้แก่
หุ้นกู้ชุดที่ 1 เสนอขาย 2,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ.2566 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.00 ต่อปี
หุ้นกู้ชุดที่ 2 เสนอขาย 4,000 ล้านบาท อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ.2568 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.50 ต่อปี
หุ้นกู้ชุดที่ 3 เสนอขาย 2,000 ล้านบาท อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ.2565 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.76 ต่อปี
หุ้นกู้ชุดที่ 4 เสนอขาย 1,300 ล้านบาท อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ.2573 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.93 ต่อปี
หุ้นกู้ชุดที่ 5 เสนอขาย 2,700 ล้านบาท อายุ 15 ปี ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ.2578 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.40 ต่อปี
ทั้งนี้ เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 8-10 ก.ย.63 โดยมีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ดังนี้ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารทหารไทย ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย และ บล.เกียรตินาคินภัทร
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้อยู่ที่ "A-(tha)" โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัดเมื่อวันที่ 9 ก.ค.63
บริษัทมีวัตถุประสงค์ใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ ไปเพื่อชำระคืนเงินกู้ จำนวน 2,550 ล้านบาท ใช้ภายในปี 2563 โดยใช้คืนเงินกู้ธนาคารทหารไทย มูลหนี้รวม 1,662.50 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.39-2.99 ต่อปี ทยอยชำระคืนภายในปี 2563 ธนาคารกรุงไทย มูลหนี้รวม 687.50 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.99 ต่อปี ทยอยชำระคืนภายในปี 2563 ธนาคารซีไปเอ็มบี ไทย มูลหนี้รวม 200 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.39 ต่อปี ทยอยชำระคืนภายในปี 2563
อีกจำนวน 2,145 ล้านบาท ใช้ชำระคืนเงินกู้ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีต่อสถาบันการเงินอื่น ภายในปี 2563 และส่วนที่เหลือ 5,305 ล้านบาท บริษัทจะนำเงินไปใช้ในการประกอบธุรกิจทั่วไป การชำระคืนเงินกู้ระยะสั้น และ/หรือ การขยายธุรกิจ ภายในปี 2563