บมจ.มัดแมน (MM) ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทครั้งที่ 1/2563 มูลค่าไม่เกิน 500 ล้านบาท อายุ 2 ปี 9 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2566 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.80 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
โดยจะเสนอขายหุ้นกู้ให้ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ระยะเวลาจองซื้อ ในวันที่ 28-30 ก.ย.63 ผ่านบล.เอเซีย พลัส และ บล.เคทีบี (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทอยู่ที่ "BBB-" แนวโน้มอันดับเครดิต "negative" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 21 เม.ย.63
บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ เพื่อใช้ในการชำระคืนหุ้นกู้ รุ่น MM217A ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนในเดือนก.ค.64 และ/หรือใช้ในการขยายธุรกิจ รวมทั้งเป็นเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งคาดว่าจะใช้ในการดำเนินการดังกล่าวภายใน 1 ปี