บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ (ITD) ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 1/2563 มูลค่ารวมไม่เกิน 3,150 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นกู้ชุดที่ 1 เสนอขายมูลค่าไม่เกิน 500 ล้านบาท และมีหุ้นกู้สำรองการเสนอขายเพิ่มเติม 50 ล้านบาทรวมไม่เกิน 550 ล้านบาท อายุ 1 ปี 3 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2564 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.50 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
และหุ้นกู้ชุดที่ 2 เสนอขายมูลค่าไม่เกิน 2,500 ล้านบาท และมีหุ้นกู้สำรองการเสนอขายเพิ่มเติมไม่เกิน 100 ล้านบาท อายุ 2 ปี 9 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2566 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.50 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 17-18 และ 21-22 ก.ย.63 ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ บล.เอเซีย พลัส บล.กรุงไทย ซีมิโก้ บล.เคทีบี (ประเทศไทย) บล.เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ และ บล.อาร์เอชบี (ประเทศไทย)
อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ที่ "BBB-" แนวโน้ม "คงที่" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 8 ก.ย.63
บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการเสนอขายหุ้นกู้เพื่อจะนำเงินที่ได้จากการอออกหุ้นกู้ครั้งนี้ ไปใช้ในการชำระคืนหุ้นกู้ ITD209A ซึ่งจะครบกำหนดไถ่ถอนในเดือน ก.ย.63