บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ (ROJNA) ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 1/2563 มูลค่าไม่เกิน 1,600 ล้านบาท แบ่งเป็นจำนวนเสนอขาย 1,200 ล้านบาท และหุ้นกู้สำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติมอีกไม่เกิน 400 ล้านบาท อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2566 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.90 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ระยะเวลาจองซื้อ วันที่ 14-16 และ 19 ต.ค.63 ผ่านธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ซึ่งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู่
อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ที่ "BBB+" แนวโน้มเครดิต "คงที่" จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวัน 6 ต.ค.63
บริษัทมีวัตถุประสงค์นำเงินไปใช้ในการชำระหนี้ที่มีกับสถาบันการเงินภายในปี 63 กรณีมีเงินเหลือภายหลังการชำระหนี้บางส่วนที่จะนำฝากในรูปเงินฝากกับธนาคารพาณิชย์หรือตราสารทางการเงินที่มีความปลอดภัยสูงสุดเป็นการชั่วคราว และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการและ/หรือใช้ในการดำเนินธุรกิจ