บมจ.โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ (TTA) ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 1/2563 มูลค่าไม่เกิน 1,650 ล้านบาท แบ่งเป็น จำนวนเสนอขาย 1,300 ล้านบาท และหุ้นกู้สำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติมไม่เกิน 350 ล้านบาท อายุ 2 ปี 3 เดือน มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.00 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
โดยเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 30 พ.ย.และ 1-2 ธ.ค.63 ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ บล.เอเซีย พลัส บล.โกลเบล็ก บล.กรุงไทย ซีมีโก้ บล.เคทีบี (ประเทศไทย) และ บล.หยวนต้า(ประเทศไทย)
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้อยู่ที่ "BBB" แนวโน้มอันดับเครดิต "Negative" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 14 ต.ค.63
บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้จากการเสนอขายตราสารหนี้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ TTA213A ที่จะครบกำหนดชำระในเดือนมี.ค.64