บมจ.ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ (CI) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทารัยพ์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้มีประกัน ครั้งที่ 1/2564 มูลค่าไม่เกิน 1,000 ล้านบาท อายุ 2 ปี 11 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.70% ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบันและรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 26-28 ม.ค.64 โดยมีบล.กรุงไทย ซีมีโก้ บล.เอเซีย พลัส บล.โกลเบล็ก และบล.เคทีบีเอสที เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทอยู่ที่ "BB+" แนวโน้มเป็นลบ เมื่อวันที่ 9 เม.ย.63
ทั้งนี้ หลักประกันของหุ้นกู้ ประกอบด้วย ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายในโรงแรม บาบา บีชคลับ นาใต้ (1) ส่วนที่เป็นโรงแรม ได้แก่ อาคาร GABANA จำนวน 8 หลัง อาคาร BABA SUITE & POOL SUITE จำนวน 4 หลัง อาคาร BABA BEACH RESTUARANTS สำนักงานและห้องงานระบบจำนวน 1 หลัง (2) ส่วนที่เป็นบ้านพักตากอากาศ ได้แก่ อาคาร BEACHFRONT POOL VILLA จำนวน 3 หลัง อาคาร LUXURY POOL VILLA 1-4, 6-4, 11-18 รวม 15 หลัง และรวมถึงสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ และ (3) ที่ดินเปล่า โดยรวมที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจำนวนทั้งสิ้น 16 โฉนด รวมเนื้อที่ 40 ไร่ 70.2 ตารางวา ราคาประเมิน ณ วันที่ 18 พ.ย.63 เท่ากับ 1,535.71 ล้านบาท
บริษัทมีวัตถุประสงค์การใช้เงินเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเพื่อปลดหลักประกันและนำมาเป็นหลักประกันสำหรับหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ ไม่เกิน 300 ล้านบาท คาดจะใช้เงินภายใน วันที่ 4 ก.พ.64 และเพื่อชำระคืนหุ้นกู้ของบริษัท 2 ชุด ไม่เกิน 700 ล้านบาท คาดใช้เงินในวันที่ 10 ก.พ.64 และวันที่ 11 ส.ค.64