บมจ.อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป (EP) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทครั้งที่ 1/2564 มูลค่าไม่เกิน 1,500 ล้านบาท เป็นการเสนอขายไม่เกิน 1,000 ล้านบาท และหุ้นกู้สำรองไม่เกิน 500 ล้านบาท แบ่งเป็น 2 ชุด
ชุดที่ 1 เสนอขายไม่เกิน 500 ล้านบาท อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.50% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
และชุดที่ 2 เสนอขายไม่เกิน 500 ล้านบาท อายุ 2 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.60% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
บริษัทจะเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2564 ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) บล.โกลเบล็ก บล.เคทีบีเอสที และ บล.เอเซีย พลัส
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทอยู่ที่ "BBB-" แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563
บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้เพื่อใช้ชำระคืนหุ้นกู้ EP214A ของ บมจ.อีเทอร์นิตี้ พาวเวอร์ (ETP) บริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่จะครบกำหนดในวันที่ 5 เมษายน 2564 จำนวน 496.80 ล้านบาท และ นำไปใช้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่ประเทศเวียดนาม จำนวนไม่เกิน 903.20 ล้านบาท และ ส่วนที่เหลือจะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน